蔣介石來見毛澤東,對兩黨合作講的頭頭是道,並邀請毛澤東去黃埔軍校講課。毛澤東欣然準許,來到黃埔軍校中授課,痛批破壞國共合作的種種行徑,令蔣介石頗感難堪。另一方麵,別有用心的蔣介石也利用毛澤東講課的機會,開始悄悄調查軍校學生中到底有若幹共黨成員。然而毛澤東的一番激昂的演講不但打動了黃埔軍校的師生將領,連張靜江都對他十分欽佩。蔣介石繼續擴張自己的勢力,東征陳炯明,彭湃的農民武裝發揮了巨鴻文用。毛澤東有感而發寫出《中國社會各階級分析》,深刻的分析了國內革命的目前局勢。周恩來等人察覺到蔣介石...的狼子野心,商量將共產黨員從蔣介石的軍隊中完全撤出,但遭到了陳獨秀的否決。國民黨二大召開,國共矛盾進一步激化,陳獨秀各退一步的提議並沒有緩和兩黨之間的矛盾,反而進一步削弱了共產黨在國民黨中的話語權。