看清了蔣介石真實麵目的宋慶齡親自起草了《討蔣通電》分發給毛澤東等人,引得蔣介石大為光火。為了進一步穩固自己的勢力,蔣介石繼續靠攏宋家姐妹,轉而追求宋美齡,騙陳潔如在離婚協議書上簽了字,最終成功與宋美齡結合。鄧穎超由廣州回到上海與周恩來重逢,可是腹中胎兒已經流產,兩人相擁而泣,相約永不分離。汪精衛來到中央農運講習所,卻正好趕上講習所學員群情激奮摩拳擦掌的射擊排場,這讓汪精衛驚恐不已,在國共合作的問題上開始搖動。埋伏已久的蘇章和終於開始準備行動,他把周恩來夫婦引上了一條開往武漢的英國貨輪,同時布下殺手準備行動。