葛掌櫃注解身份向馬世傑攤牌 周光南察覺畫師已畫出輪廓
陳處長從新世界被擊斃的三個人居住處查找線索，從電話的通話記錄中察覺竟然與定西府聯絡很緊密，於是他來到定西府找葛掌櫃核實情況，葛掌櫃事先就預料到可能會有此結局，他按照預設的安排把自己的手下叫來，鎮靜地應付著陳處長的盤問，告訴他們這三個人隻是打電話到定西府訂菜罷了，陳處長見沒有大的破綻便帶人走開了，手下請示他就這樣放過定西府了，他表現放長線釣大魚。當他們走後，葛掌櫃告訴手下，如果他們再來盤問就提三個月前-的事，因為電話局整修線路，三個月前的通話記錄不再保存了，同時他表現是時候該向馬世傑攤牌了。
陳處長手下盯緊了柳紅的小店，他們察覺馬世傑與柳紅來往挺緊密的，其實馬世傑知道柳紅一個人生活不容易，就是想過來幫襯一下。柳紅告訴他，自己現在並沒有什麼活兒，能有今天全都是命中注定，馬世傑寬慰著柳紅，還說將來自己能替她報仇呢，柳紅有些不相信地問道，就憑他一個人去報仇嗎，馬世傑道自己去找能打鬼子的部隊，柳紅連忙阻止他說別總提這個，隔牆有耳，要是讓日本人聽到是要殺頭的。
葛掌櫃把馬世傑叫到了定西府，開門見山地告訴他，自己就是中統蘇海第六行動組組長，他要找抗日的部隊找自己就行。馬世傑責怪他到現在才說，害得自己兜兜轉轉找了這麼久，葛掌櫃告訴他現在就有一件事情需要他去做，馬世傑一聽高興起來，追問他讓自己去殺哪個鬼子。葛掌櫃告訴他關於創建定西府的實情，其實這個定西府是為了一個人所開的，那個人就是杜永昌，惋惜杜永昌離家時間太久了，對西北菜沒有特別大的欲望，正當他們準備關張的時候，杜夫人帶著馬世傑來到了店裏，所以他們決定繼續開下去，而最終的目的是要殺了杜永昌這個漢奸。馬世傑得知他們不是要殺鬼子，而是要殺自己的哥哥，說什麼也不同意，然則他的心被葛掌櫃給說亂了，回抵家裏連做菜都放了好幾遍鹽。
陳處長找到了蘇海報社的兩個記者，詢問福山圭吾當天被殺的情況，從他們的描述和自己手下對醫院救出張泰山那人比較，陳處長覺得是同一人，他帶著眼鏡留著胡子，身材與自己相仿。陳處長將情況向杜永昌做了彙報，並說自己已經從北平請了一個畫像高手，他能夠僅憑一點線索就能準確畫出嫌疑人的畫像，杜永昌告訴他一定要搶在日本人前麵找到這個人。
馬世傑找到葛掌櫃，告訴他自己下不了手，讓他殺日本人的時候再找自己，葛掌櫃給了他一袋鬆茸，特意吩咐他這個器械隻能給杜永昌喝，別人不能碰。馬世傑把鬆茸拿回了家，他做了很長時間的心理奮鬥，為了國家大業他還是將鬆茸燉了湯，但在最後時刻親情戰勝了理智，他把湯全部倒進了下水道，細心的杜永昌與劉平安都悄悄地將鬆茸取了樣。次日，杜永昌把取樣的鬆茸讓秘書周光南找一個可靠的醫院化驗一下，劉平安也將鬆茸交給了林青，想通過化驗結果來證實自己的推測。
周光南將化驗單進行了改動，然後告訴杜永昌這隻是普通的鬆茸罷了，杜永昌稍稍放下心來，讓周光南去找陳處長看看畫像-的情況進展怎麼樣了。周光南來到陳處長那裏，看到那個畫師已經將嫌疑人的輪廓畫了出來，陳處長在一旁振振有詞，通過與這個畫師的接觸，他學到了不少知識。