莊老爺子被警察打死 何之蘋林清文談合作
莊老爺子和林老爺子聊天，莊老爺子感慨自己教子無方。林老爺子卻感慨如果自己兒子像莊家兒子一樣自私獨自跑出去，自己兒子可能就保全了性命。兩人又聊到年輕時應征入伍的事，一時間他們吹捧感慨。莊老爺子還是決定去找兒子，說服他回來不要惹事，並告訴他阿梅生病-的事。
莊父從賭場出來一直跟蹤丟傳單的青年阿發，終於查到阿發的住處。莊父沒料到有人跟蹤，他直接去找了周紹堂把自己掌握...的情況告訴他。莊父直接表達自己不想再繼續盯梢。而跟蹤莊父的莊老爺子看到莊父在一處私房前駐足，於是在莊父離開後也走到門口端詳。阿發突然開了門，他看到門外的莊老爺子十分無意。莊老爺子進了阿發家裏聽他講了台灣義勇隊的事，又看了阿發給自己看的傳單，莊老爺子馬上熱血沸騰，他提出願意幫阿發去散發傳單。就在這時有一隊荷槍實彈的警察突然破門而入。
警察們聲稱懷疑阿發有欠妥行為，他們要強行搜查阿發的房屋。莊老爺子義憤填膺地替阿發爭辯，警察不耐煩地一槍托打在莊老爺子頭上，莊老爺子應聲倒地。阿發見狀怒斥警察亂傷人，警察突然開槍打中阿發肩部。很快警察們從阿發家裏搜出很多傳單，他們耀武揚威地將阿發抓起來並用車拉走了莊老爺子。就在警察路過集市時，莊心怡正好下班，她看到前後人群騷動放眼看去看到了被抓的阿發，她認出阿發就是過去念書會的一員。
周紹堂突然拉走莊心怡，他裝出激動的樣子將一份傳單遞給莊心怡。莊心怡看了傳單十分高興，因為她得知日軍馬上就要戰敗了。周紹堂又裝出高深的樣子讓她不要說出阿發的身份。
莊父拖著疲憊的步子回了林家，他說自己替生病,的阿梅去加入了演習。林老爺子這時問莊父有沒有看到莊老爺子，莊父急忙出門尋找。路上莊父遇到莊心怡，他勸莊心怡暫時放下對自己的怨恨一起尋找莊老爺子。最後，他們獲得警察通知在警局裏看到莊老爺子的屍體。莊老爺子-的頭部有明顯傷痕，可警察卻說莊老爺子是突發疾病而死的。林老爺子和阿梅隨後趕到，林老爺子掄起拐棍狠打莊父，怒斥他害死了莊老爺子。
周紹堂到牢房探望阿發，他質問阿發為什麼沒有離開台灣投奔義勇隊。阿發說了其時發生-的情況，他覺得念書會裏出了內奸才導致念書會的其他同誌喪命。周紹堂這時凶相畢露地說明了自己投靠日軍一事，阿發難以置信怒罵周紹堂。最後周紹堂流下狐狸的眼淚除掉阿發後離開牢房。
謝雙美在日軍政府倉庫裏再次遇到何之蘋。何之蘋故意指出謝雙美的口號寫錯了字，何之蘋當即在一個“共”字上指出錯了，然後她乘接觸謝雙美時悄悄把一張紙條塞到她的手裏。謝雙美心領神會。謝雙美剛回抵家湯素蘭就追過來，她塞給謝雙美一包天麻讓她燉湯給林清文時下藥除掉他。謝雙美暗自叫苦，林清文正好回來，他裝出凶神惡煞的樣子趕走湯素蘭。
謝雙美把何之蘋交給自己的紙條給林清文看，原來何之蘋約謝雙美晚上見麵。可是他們都不敢確定何之蘋到底是共產黨還是投靠日本人做了漢奸，正糾結要不要赴約時，林清文無意間看到謝雙美拿回來的口號紙上“共”字下一個刻意的折痕。林清文覺得這是何之蘋向他們暗示身份，他覺得今晚由自己取代謝雙美去赴約。
何之蘋看到林清文有些受驚，她直言不諱地指出義勇隊在廈門的聯絡站被毀，現在隻有林清文和謝雙美兩個人根本幹不出大事。何之蘋問林清文行動計劃，林清文稱想乘宴會日軍高官齊聚時實施爆炸。何之蘋不齒林清文他們這種小動作，她說她的計劃是弄到日軍...的密碼本，她主動提出和林清文合作。
林清文回抵家把這些情況告訴了謝雙美，次日謝雙美施計拉走了湯素蘭，林清文再次潛入湯素蘭家裏給台灣義勇隊發了電報。分隊長收到林清文電報十分欣喜，他說過去派人替入在日軍政府裏，隻是現在人員被看的緊無法聯絡和傳遞消息，他想再派人過去做內應。周紹禎主動提出自己願意去，他還想拉著莊是耕一起一同去助陣好友林清文。
莊是耕向分隊長表達自己的意願後，分隊長當即否決了。莊是耕誠肯而堅定地說，自己不是漢奸，如果分隊長不肯派自己去那就殺了自己。分隊長聞言卻是愣住了。