在危險中救了平清盛-的命, 和母親常盤一起住在京都...的小牛若丸(神木隆之介飾),跟本應該是仇敵的平家-的孩子們,一起渡過了一段如同兄弟般...的美好少年時光。結果被平重盛(騰村政信飾)看到了,向清盛進言,認為牛若丸究竟是源家的餘孽,不該該如此善待反而應該殺了他。另外,清盛的妻子時子(鬆阪慶子飾)則非常討厭常盤。 有一天,清盛有意在常盤麵前描述自己-的夢,並暗示牛若丸會打破一切,發明新的國家。時子對丈夫和常盤的關係非常懊惱,把自己的想法轉達給了清盛。於是清盛決定做主把常盤嫁給一條成長(蛭子能收飾)。此時常盤懇求清盛,準許讓她和兒子牛若丸搬出平家,拗不外常盤的再三懇求,清盛終於同意,並同意常盤帶上牛若丸。於是常盤母子搬到了一條成長家。