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　　　　從此被勒令禁止收支平家的牛若丸，再也不克不及和平家-的孩子們一起玩耍了，於是他每天和本地...的孤兒們一起玩耍。眼看日漸成長的牛若丸，平重盛深恐牛若丸將來集結源氏一族來聲討平家，於是再次向平家掌大權的平清盛進言要求懲辦牛若丸。終於準許，的平清盛向常盤表現，如果不準許讓牛若丸落發，那就把他送到遙遠的西方國度去。無可奈何...的常盤把牛若丸送進了鞍馬寺，不外她告訴小牛若丸，他現在的遭遇都是因為平清盛...的指示。於是牛若丸盤算帶著母親一起逃走，卻被發明不得不返回寺院。 　　不久牛若丸得遇覺日律師（鹽見三省飾）和陰陽師鬼一高眼（美輪明宏飾），學到了高強的武功。覺日律師發明牛若丸將來絕非池中之物，於是為他命名“遮那王”。某天一個名叫新宮十郎義盛（大杉漣飾）的男子造訪牛若丸，並告訴牛若丸他其實是源義朝-的兒子，而看起來對牛若丸非常溫柔親切-的平家人其實是迫害他父親-的元凶，牛若丸視如父親，的平清盛更是罪魁禍首，第一次知道真相，讓牛若丸陷入了懊惱之中。