義經勇敢地領導軍隊在暴風雨中渡海,竟然平安達到屋阿波勝浦,於是開始繼續朝向屋島邁進,途中利用各種肢體語言操縱大軍前進。平家方麵則因來犯的是害死平家人人長...的義經,希望可以讓他獲得最大的教訓。雙方各岸相望,為了鼓舞士氣,時子一手持扇一手拿垂綸竿乘坐一艘小船湧現在海上,並挑釁說你們有本領就射掉這把扇子。為了確立源家軍的威信,義經下令手下一個眼力最好的年輕武士那須與一(今井翼)出來射箭,結果與一不負眾望,射掉了扇子,源家軍馬上沸騰起來了。不外,此時義經還不知道仇敵-的女兒能子,其實是自己的親生妹妹。 義經方麵的軍力明顯遜於平家軍,他決定采用奇謀獲勝,交戰途中,繼信為了救義經身受重傷,最終不治身亡,多年來和自己同甘共苦-的繼信去世了,義經一下子沉醉在了最深的悲哀之中。