屋島之戰最終義經大獲全勝,但平家卻帶上三件神器逃往海上,因此義經並沒能找回這三件神器。他認為下次將和平家在海上一決勝負。次郎提議讓義經找最精通水戰的熊野水軍協助,但三郎則表現要說服他們助陣需要很長的時間,需要一個很好的談判專家。結果牟慶自動請纓,卻遭到人人否決,認為他平時莽撞過於直爽,不適合充任談判專家,不外義經卻排除眾異準許了牟慶的請求,派他前往熊野。結果熊野水軍的首領別當湛增(原田芳雄飾)一口就準許了下來。因為他發明牟慶情願為了義經去死也不會皺一下眉頭,於是對義經這個人發生了濃厚...的興趣。當他得知義經並不是為了一己私利,而是為了天下安適才會出兵討伐平家,更對義經深表認同。 另一方麵,得知源家竟然請動熊野水軍來攻打己方,宗盛懊惱得不知如何是好。