義經等人沒有獲得賴朝的許可進入鐮倉,隻好停留在了腰越。賴朝始終不願聯絡義經,讓以牟慶為首的一群人因這種冷淡的待遇日益不滿。 此時已經達到鐮倉的平宗盛及其子清宗見到了賴朝,被逼問唯一下落不明的三件神器中-的寶劍,的下落,言談之間,宗盛發明賴朝並非上將之才,感到很失望。 另一方麵,賴朝的妻子政子,為了讓女兒大姬見到義經,開始秘密策劃布置義經進入鐮倉。而義經得知大姬現在抑鬱成疾,也很想見見她,但卻不想違背賴朝的意思擅自行動,於是拒絕了政子的要求,政子為此大為惱怒。 覺得義經對自己兄長過於愚忠,牟慶進言表現希望義經麵對現實,義經因此怒形於色,牟慶也因此很不滿,向義經提出離開的請求,深刻感受到主從之間發生莫大危機的義經,體會到自己和牟慶以及一幫忠心隨從之間深刻的羈絆,於是寫了一封信給賴朝,這就是日本曆史上著名的“腰越狀”。