溫達為了救平岡公主和沙夫人，被迫殺了眾多黑衣人，就連高尚哲也被砍成重傷。溫達第一次殺人，顯得十分難過。平岡公主見溫達對殺人一事無法釋懷，便一直安慰著他。平岡公主向村長和沙夫人詢問了有關公公溫陝的事情後，便帶溫達去祭拜溫達生母，讓溫達想清楚自己拿劍的目的，是為了掩護心愛的人，讓他重新振作起來。
高建逼問海慕蓉有關新羅間諜的事情，海慕蓉卻不願回答。此刻，高尚哲負傷回來，讓高建知道父親曾派人去殺溫達和平岡公主，氣得高建去找父親理論，父子倆為此大吵了一架。高原表強迫平原王同意發兵攻打順奴部，卻遭到平原王的拒絕。於是高原表讓海慕蓉製作毒藥殺害平原王，如果海慕蓉不聽從指令，便殺掉海慕蓉。海慕蓉左右為難，她將事情告訴了高建，於是高建又和父親吵了一架。
溫達想起了自己父親，父親告訴溫達，千萬別步他後塵，一定要掩護好自己心愛的人，這才是男人舉劍的唯一理由。溫達馬上茅塞頓開，他挖出小時候埋藏的折斷寶劍。村長讓大家做好戰鬥準備，村民們囤積糧食，而且做了戰鬥訓練。溫達上山去找僧人孫日業，可四處找不到他的身影。原來僧人孫日業去見平岡公主，而且和平岡公主一番懇談。溫達回來後，平岡公主拿劍交給了溫達，聲稱要教溫達最後一課，便與溫達進行了鬥毆。平岡公主認為是自己害了溫達，她十分害怕以後會跟溫達反目構怨，最後落得兩敗俱傷，溫達許諾自己絕對不會見異思遷，因為他喜歡平岡公主。隨後兩人便抱在了一起，平岡公主在溫達的懷裏哭泣。平岡公主見溫達重新振作，將母親留給自己-的守護石分給溫達一半，平岡公主聲稱以後要一起患難與共，溫達與平岡公主的感情也越來越好。
高建為了救海慕蓉和平原王，讓海慕蓉聽從父親的命令製作毒藥，暗地裏卻將解藥交給被抓的杜鍾瑞。等平原王中毒後，再由杜鍾瑞裝神弄鬼拯救平原王的性命。高原表眼見計劃失敗，便改逼太子下令討伐順奴部，讓太子陷於不仁不義之中，幸好太子沒有上當。
高原表私自派兵去對於順奴部,的人，並抓走沙奉開和塔拉珍等人。此刻，順奴部的援軍也陸續趕到鬼穀。平岡公主為了救人，自願當人質，讓負責帶兵的高尚哲放走沙奉開等人。隨後沙奉開立刻去找溫達，讓他回來救人。
高建從海慕蓉口中得知父親派兵對於順奴部，他想攔阻父親不成，反被父親逼著去攻打順奴部。高建勸平岡公主跟自己回宮，平岡公主說什麼都不願，讓高建殺害她一人就好，別損害順奴部的人，平岡公主還讓溫達別跟高建著手。此刻，北周軍隊大舉壓境，平原王朝陷入危機。