楚國派項伯、項莊到漢陳平府談判國界，雙方爭吵不下。此時下人來報司馬欣到訪，項伯警覺，提及與漢王-的交情，稱要跟漢王親自麵談。陳平借此次到訪隻談公事為由駁回。項伯、項莊出城後在滎陽城外抓獲一奸細，從其身上找到密信一封。兩人拆開看後喜上眉梢，快馬加鞭將密信呈給項羽，並宣稱自己並未看信，項羽命二人對此事保密。彭越給劉邦寫信，稱自己已拿下彭城，而且睢陽等十七重鎮也已在掌握之中。他喜氣洋洋的宣稱項羽用不了幾天就會被餓死。而在項羽軍營，曹咎亦在向項羽彙報，彭越已斷了楚軍後路，若不凱旅回城，眾將士會被活活餓死。項羽心高氣傲，主張正麵還擊，完全不把彭越放在眼裏。範增替項羽解圍，要曹咎守住粟城期待命令即可，萬弗成勝數開戰。項羽不得已同意了範增的提議。項羽再次親自率軍攻打彭越。而此時曹咎軍營已被周勃率領的漢軍所圍。漢軍盤算佯敗，引楚軍進山穀一次殲滅。曹咎掉臂曲直範增密令私自出兵，欲出城活捉周勃。最終被漢軍圍剿。項羽駐紮彭城外，虞子期彙報說粟城失守，劉邦已進城。項羽擔憂虞姬安危，集結全軍奮力殺回去救虞姬。粟城一片狼藉，項羽率軍攻入，虞姬失蹤，項羽一怒之下將抓獲漢軍俘虜全部斬殺。在城外，項羽找到昏倒的虞姬將其帶回。虞姬清醒後想要出營，使女再三阻攔，虞姬盤問後得知，城中風聞因自己失蹤，項羽刺死俘虜及守城士兵。虞姬聽後震驚於項羽的狠心，不願與項羽交談。此時項莊向項羽彙報軍中發明瘟疫，隻得將烈士們遺體燒毀。虞姬親見烈士遺體燒毀，虞子期稱將士是自責而自刎，非項羽所殺，緩解了兩人-的誤會。項羽召見項伯、項莊，說上次密信為為司馬欣所寫。項伯、項莊認為司馬欣與漢人勾結，應早日處理。範增卻否決，一直維護司馬欣，稱密信為範增所為。項羽召見司馬欣，對其深抱疑慮，將其打入獄中，引起司馬欣反感。項羽手下幾員上將對司馬欣一事爭論不休。範增出頭具名維和。