小澤細心照料侯天亮 毛森假意與曾先生合作
侯天亮被送到醫院接受治療，岡崎一直在旁邊照顧他。岡崎已經猜出侯天亮共產黨的身份，他對侯天亮十分敬佩並希望能與他一起戰鬥。毛森突然來到醫院和岡崎接頭，岡崎趕緊到秘密地點把重慶方麵已經來人的事彙報給毛森。與毛森見完麵後，岡崎看到來醫院看望侯天亮的小澤，他剛想上去跟小澤打招呼，今井派來-的人就把他叫走了。
小澤看著重傷的侯天亮忍不住留下了傷心的眼淚，侯天亮漸漸從昏迷中醒了過來。小澤關切地詢問侯天亮的傷，她說自己討厭接觸，討厭現在的生活，她不知道為什麼日本人要遠離自己的國家來侵略別人-的國土。侯天亮對小澤...的話無言以對，小澤輕輕地靠在侯天亮的胸前，向往回憶著自己在本土的老家北海道的美好生活。
今井詢問岡崎是否還能記得被關押的地點，岡崎以自己是被蒙著眼睛帶去的隱瞞，今井不盤算就這麼放棄，而是讓木村帶著岡崎閉上眼睛，重新上街摸索當日走過的路線。岡崎的聽覺十分厲害，其實他早已確定曾先生的住處，可他還是故意帶著木村在城中繞圈子。
徐乃嬌將侯天亮已經醒來，的消息彙報給曾先生，通過這次曾先生已經了解了今井的厲害之處，他盤算不惜一切價值鏟除威脅和談的力量。
小澤帶了吃的到醫院看望侯天亮，哪知侯天亮並不在病房。小澤在醫院-的長廊裏找到侯天亮，侯天亮正在冥思苦想，通過自己的記憶畫出了去曾平住處的地圖。侯天亮跟小澤解釋自己-的傷已經好了，讓小澤趕緊同意自己出院，小澤不依。
吳安娜再次來到裁縫店和王原興碰麵，王原興說侯天亮還在醫院裏，無法得知今井的下一步計劃。日本人已經邁出了第一步，接下來就要看重慶方麵怎麼回應，重慶方麵十有八九還要借吳安娜的手，王原興吩咐吳安娜好好演好自己的角色，因為這時的侯天亮更需要她的情報。
毛森方麵已經很久沒有拿到上級的經費，開展活動十分困難，他把主意打到了手裏那船桐油上。在手下沈耀庭的努力下，總算有了個稱心...的買家，毛森親自與對方接洽。要買桐油的人正是曾先生，毛森本想一槍殺死曾先生，哪知曾先生早就設好埋伏。為了雙方的性命安全，毛森隻能放下槍並與曾先生談合作，他說自己在今井身邊有埋伏...的特工，如果他能增進和談的順利進行，自己要做新政府情報部門，的負責人。曾先生完全不受毛森的威脅，還拿出毛森一家的照片，威脅毛森為自己效力。
毛森並不是有意加入和談，他是要深入和談，抓住曾先生的通敵叛國的證據，在重慶政府前參他一本。然而曾先生也不完全相信毛森，他隻是為了穩住毛森才同意讓他加入和談。在曾先生的命令下，徐乃嬌再次向吳安娜發號施令，讓她再賣給日本人一船桐油。