岡崎圭佑輕信沈耀庭 木村平太與藤原忠寺再起衝突
沈耀庭已經做了軍統香港站-的站長，可即便如此他頭上依舊押著曾平這座大山。所有軍統人員-的薪水都由曾平來發放，而現在工錢已經簽了兩天。
與吳安娜共進午餐後，岡崎圭佑希望吳安娜以後還能與他繼續約會，說完便送吳安娜離開了。
回到上海，的今井武夫當即召集情報人員進行照片比對。因為金焱與曾平外貿相似，所以有人說像，有人說不像，甚至還有人認為金焱是曾平...的弟弟曾安。
見無法依靠照片識別曾平，今井武夫便詢問其他的的確確認方法，有人提議派一個認識曾平的人與今井武夫一同回香港。
大成從吳安娜處拿到了巨額的鈔票，用以填補他之前賭博欠下的虧空漏洞。正好岡崎圭佑在監視回春藥鋪時發現有大成走進回春藥鋪後，另一個人將大成送來的錢拿走。隨即岡崎圭佑跟蹤這個人來到一處庭院。
這個人將錢交給沈耀庭，岡崎圭佑立刻進入房間內與沈耀庭接洽。沈耀庭謊稱重慶上風要求尋找岡崎圭佑，毛森並將聯絡暗語告訴了沈耀庭。
岡崎圭佑質問沈耀庭為何在毛森殉國時不在他-的身邊，沈耀庭隻說徐乃嬌是曾平的手下，因為徐乃嬌的反水才讓毛森走投無路。
沈耀庭一再否認毛森最終選擇投靠汪偽的事實，岡崎圭佑相信了沈耀庭，並正式成為沈耀庭的手下。
岡崎圭佑希望能暗殺掉曾平，沈耀庭卻勸岡崎圭佑先探聽出日方和談底線。岡崎圭佑起疑，但沈耀庭解釋是重慶政府高層需要這方麵。
岡崎圭佑願意讚助沈耀庭，但他卻提出要見戴笠。沈耀庭隻準許在岡崎圭佑獲得信息後，安排他與戴笠見麵。
岡崎圭佑又提出由軍統方麵刺殺候天亮，但被沈耀庭拒絕。岡崎圭佑與沈耀庭的談話中，推斷出今井武夫見到的是假，的曾平，並順藤摸瓜分析出吳安娜是與候天亮一樣的共產黨。
藤原忠寺在今井武夫不在-的期間，一直監視候天亮和岡崎圭佑。候天亮近期一直陪著小澤，而岡崎圭佑則頻繁外出，被藤原忠寺懷疑。
藤原忠寺命令手下川口，通知木村平太、岡崎圭佑、候天亮三人一起開會。
木村平太不屑與藤原忠寺交談，兩人針鋒相對，要三人都回去睡覺。就在候天亮走後，岡崎圭佑向木村平太回報，候天亮在被綁架的那天，聲音上沒有任何變更。岡崎圭佑則和木村平太都是稍顯嘶啞的。
藤原忠寺卻反而更加懷疑岡崎圭佑，認為岡崎圭佑是有意嫁禍。
藤原忠寺來到候天亮的房間，試探候天亮被綁架當天...的事情。不外好在候天亮早就想到了這一點，那天他被綁是被綁在了椅子上，而岡崎圭佑和木村平太則是被綁在柱子上，因而相互間聲音有不同。
隔天，岡崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒岡崎圭佑不要背後暗算他。同時告知他，房間被安裝了竊聽器。
候天亮在和岡崎圭佑大致檢查了房間後，來到了木村平太的房間，勸他也對房間進行檢查。候天亮與木村平太發現房間的吊燈上掛上了竊聽器。木村平太當馬上竊聽器摘除，並去找藤原忠寺。
闖進藤原忠寺的房間，正好人贓並獲，對藤原忠寺抓了個正著。
藤原忠寺說出他搞內部監聽是軍部的命令，並拒絕了木村平太查看軍令的要求。
候天亮質問藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺無法回答。候天亮借機打壓藤原忠寺氣焰。