沐家兄妹前往香港 今井武夫撮合候天亮與小澤
藤原忠寺安排川口將其他人房間-的竊聽器拆除。
岡崎圭佑決定和候天亮分道揚鑣，兩人日後井水不犯河水。
川口金燕藤原忠寺，準備透露出小澤母親的死訊，借此將小澤和候天亮同時派往日本，從而隔斷候天亮與香港部門的聯係。藤原忠寺拒絕了。
今井武夫從上海返回香港，同時帶回來的還有76號汪偽間諜沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木鐵男。
夜裏，今井武夫特別安排藤原忠寺設宴招待沐家兄妹。沐熙良赴約，被藤原問及來意。原來沐溪良和曾平曾在一個大樓裏辦公，所以特意來香港執行識別。
候天亮特意詢問沐溪良盤算如何接觸曾平，被木村平太製止。
夜裏，小澤從他人處得知母親已經去世，大哭。今井武夫安慰小澤，卻被小澤埋怨他隱瞞。
隔日，大家決定讓小澤返回日本，岡崎圭佑背後捅刀，希望候天亮與小澤一起回日本。沒等候天亮開口拒絕，藤原忠寺便先拒絕了這個提議。
候天亮質問岡崎圭佑為何在背後捅刀，岡崎圭佑辯解是為候天亮考慮。並透露出自己正在追求吳安娜，這讓候天亮十分驚訝。
候天亮和今井武夫一起在碼頭送別了小澤，今井武夫表現的十分憂傷。
曾平從重慶回到香港，卻見曾平一臉憂傷。原來日本人再次對重慶進行轟炸，曾平的父親死於空襲之中。
吳安娜傳來消息，有人要找曾平。曾平以為是日本人，本盤算不見。徐乃嬌卻告訴他是英國人方麵，曾平當即驅車前往。
今井武夫回到據點，沉積在悲哀之中。沐熙良來見今井武夫，表現了對今井武夫妹妹之死的哀悼，同時建議今井武夫去香港的法雲寺燒香祈禱，沐鐵男驅車帶今井武夫和候天亮前往法雲寺。
同一時間，解決完英國人這邊...的事物後，曾平也決定和吳安娜一起來到法雲寺。
到了法雲寺後，今井武夫支開沐鐵男，與候天亮聊起日軍華北方麵，士兵自殺的事件。原來是一位日本軍人的妻子，在沒有經濟來源...的情況下，做了慰安婦，並在中國見到了自己的丈夫。丈夫希望高層釋放妻子，卻被拒絕，於是兩人雙雙自殺。
今井武夫覺得小澤非常喜歡候天亮，希望兩人可以結成夫妻。
今井武夫為妹妹上香，身邊曾平也前來上香。隻是兩人互相不認識對方，都隻是誠懇在祭拜亡故之人。
候天亮看到吳安娜，趕緊將她叫來。兩人發現今井武夫與曾平直接接觸。候天亮立刻思考對策，決定將他們兩人分開。
曾平見今井武夫談吐不凡，兩個人雖然互相隱瞞姓名，但聊-的卻十分投機。
候天亮發現沐鐵男接近，擔憂她看到曾平。便讓吳安娜拖住沐鐵男。
吳安娜前去碰瓷沐鐵男，吳安娜雖然想法設法拖住沐鐵男，但沐鐵男也經驗豐富，並未被吳安娜拖住。
好在候天亮提前將候天亮帶走，這才沒讓沐鐵男與曾平相見。
回去後，今井武夫十分開心，並當眾宣布要將小澤嫁給候天亮。