煙雲中湧現一座年已失修的古刹,那就是朱元璋曾經做和尚的處所皇覺寺一場瘟疫奪走了朱元璋父母和哥哥的性命,為了混口粥喝,朱元璋來到了皇覺寺,做了一個挑水小和尚。寺廟裏,巨匠佛性看出朱元璋與眾僧分歧,他喜好念書,思維敏達,睿智不凡,在寺廟裏,饅頭對朱元璋的吸引力絕對跨越浮屠和正果,因此佛性深覺朱元璋不是真心修道之人。一日,朱元璋和年齡相仿的兩個小和尚如悟雲奇挑水回寺,看見一小轎迤邐而來,轎子底下露出一雙天足。轎子在皇覺寺伽藍殿前落下,轎簾一拉,走出一個莊重秀麗...的少女來,雲奇告訴朱元璋這轎中之人是濠洲郭家馬秀英小姐,她專程上廟進香,經常為寺廟獻上各種供品及銀子,三人正說笑著,隻見一隊人馬風馳電掣般向皇覺寺奔來,為首者身披盔甲,半蒙著臉,原來是歹匪探聽馬小姐美色,準備劫持回去。