呂俊傑喬裝改扮成設備廠派來的工程師張庫來到榨油廠，守衛的日軍不讓他進門，口口聲聲稱廠子已經停產，設備根本不需要維護，呂俊傑堅持要見到廠裏的工程師馬鳴，日軍就進去幫他詢問，流流躲在一邊看得錢遷出
呂俊傑獲準進去見馬鳴，馬鳴和同事們一見到呂俊傑，都激動地說不出話來，呂俊傑要帶他們離開這裏，並且設備決不能留給日本人，呂俊傑想從地下管道逃走，就讓馬鳴拿出其時建廠的圖紙。曹六帶瞿世年來接管工廠，呂俊傑趕忙躲起來，瞿世年給大家訓話，讓他們明天就開工，瞿世年突然察覺一個酷似呂俊傑的人，剛想湊過去識別，突然接到皮毛廠著火的消息，他不敢怠慢，趕忙帶人離開了。
呂俊傑和馬鳴等人告辭離開，準許相好退卻計劃以後再來通知他們，瞿世年了解到皮毛廠的廠長的是常錫盛，又想起榨油廠那個酷似呂俊傑的人，他立刻讓司機掉頭返回榨油廠，得知有一個叫張庫的維修工來廠裏，斷定那個人就是呂俊傑，瞿世年逼問馬鳴等人，讓他們書抽呂俊傑的下落，馬鳴一問三不知，日軍拔槍相向個，瞿世年趕忙阻攔，放馬鳴和工程師們各自回家，然後派曹六盯好馬鳴等人的一舉一動。
曹六帶人分頭跟蹤馬鳴和工程師們，結果一無所獲，瞿世年怒形於色，下令全城搜捕呂俊傑，日特分子在全城大肆搜捕，呂俊傑躲在客棧假裝得了肺癆，客棧老板在一旁配合，日特擔憂被沾染，嚇得落荒而逃，客棧老板得知馬明等人被跟蹤，一時不敢來見呂俊傑，準許幫呂俊傑傳信，呂俊傑讓給轉告馬鳴正常開工，千萬不能讓瞿世年看出要逃走的跡象。
呂俊傑找常貴忠和格日勒商量，想親自引開瞿世年的主意，讓馬明等人設法脫身，格日勒不想讓呂俊傑冒險，想趁天黑殺死瞿世年，常貴忠趕忙阻止他，擔憂他打草驚蛇。馬鳴收到呂俊傑的信，就故意大聲和工程師們商量，明天要去火車站送呂俊傑回張家口，曹六聽到他們的談話，第一時間向瞿世年彙報，瞿世年宣誓這一定要把呂俊傑置於死地。
呂俊傑召集馬鳴等人開會，讓他們破壞工廠以後從下水道車裏，然後接上各自的家屬從熱河向西回張家口，呂俊傑想明天零丁去火車站因看瞿世年的注意力，格日勒擔憂他有危險，要陪他一起去。瞿世年帶人在火車站蹲守，他先看到格日勒，斷定呂俊傑很快就會湧現，就在這時，有人來報信榨油廠著火了，瞿世年才意識到自己中了呂俊傑調虎離山之計，他派人去抓格日勒，然後帶人返回榨油廠。
格日勒跑進調度室，日特隨後追來，調度室工作人員肖齊正讓格日勒假裝維修工在地上修設備，他三言兩語把日特打發走，還送格日勒做最早的一班車回張家口。呂俊傑和常貴忠帶著工程師們輾轉回到張家口，格日勒來向呂俊傑認錯，原來，格日勒和常貴忠把呂俊傑綁起來藏好，第二天，格日勒去車站引開瞿世年的注意，呂俊傑沒有怪罪格日勒，反而感謝他。
呂俊傑眼看日軍在東北橫行強橫，他和孫鵲喜都擔憂戰火遲早會燒到張家口，就想把工廠搬離，孫鵲喜想去西安開金垣銀行的分號，要帶走金庫裏大部分的銀子，員工們擔憂儲戶突然來擠兌資金缺乏，孫鵲喜包管不會湧現這樣的局麵，王張氏願為孫鵲喜做保，隨後，王張氏把王家和張家的工廠全部交給孫鵲喜打理，孫鵲喜勸她一起去西安，王張氏不想離開張家口，孫鵲喜就此和她拜別。
孫鵲喜不想重振旗鼓運走銀子，決定采納昔時走草地運貨的形式，把金庫分成三部分運走，呂俊傑讓呂逸北負責轉移工廠和設備，他主動認可杯金條-的任務，讓孫鵲喜在他身上綁滿金條，常錫盛不想離開張家口，呂俊傑就帶著格日勒，常貴忠等人騎馬離開張家口，宣誓早晚會再回來。
1933年3月，日本侵略者占領熱河，隨即推進至長城沿線就和各口附近，長城沿線相繼失守，5月11日，偽熱河遊擊師侵占察東重鎮多倫，察哈爾告急。藤原一郎來找瞿世年，特意給他準備了特設隊駐守多倫，藤原一郎還把方青良抓住交給瞿世年，瞿世年揚言要割了他的舌頭報仇，方青良口口聲聲已經投靠日軍，還拿出布防圖討好藤原一郎，方青良千般辯解，聲稱昔時受了呂俊傑的威逼，才不得不去揭發瞿世年...的罪行。
