趙運達前去日本憲兵隊找李同了解城南小樹林發生...的情況,葉青也來百貨店找趙運達,告訴他日本人在城南小樹林找到了北京人頭蓋骨,商量如何阻止日軍的進一步行動。趙運達刻意回避著方依琳的同時,方依琳對趙運達與李同和葉青的頻繁接觸也發生了懷疑。
葉青獨自找到李同,要他讚助盡快把頭蓋骨幫她弄到手,但李同認為這風險太大。葉青在情急之下以死相逼,讓李同務必查找到北京人頭蓋骨的下落。藤田從東京請到了考古學家長穀川教授已經來到北平,讓他對頭蓋骨的真偽進行鑒定。
然而,太田卻另有盤算,他並不希望長穀川盡快接觸到頭蓋骨使得藤田搶得頭功,而是設法拖延鑒定的時間。太田又命令小野,如果頭蓋骨萬一是真的,就讓中村喬裝成土匪埋伏在運送頭蓋骨的途中進行搶劫,然而中村他們在雪地中並未等到藤田人馬...的到來。
當長穀川鑒定頭蓋骨後認定是毫無價值的假貨。原來,這一切都是胡大山設計好,的計謀,頭蓋骨也是胡大山造假的,胡大山一夥正在他-的鏟幫與兄弟慶祝自己,的計劃成功,聽到這個消息的老三迅速把這一情況申報了葉青。
假頭蓋骨的事情讓藤田和太田大失顏麵,氣急敗壞的太田宣誓要鏟除胡大山以解心頭之恨。中村命令殷耀東要盡快查找到胡大山的下落,殷耀東開始安排人馬大肆搜捕,並四處張貼對胡大山的通緝令。