葉青感覺到了蔣誠對自己的懷疑,千般解釋之後,老奸巨猾的蔣誠才放下心來,他還暗中授意葉青要利用趙運達,以便將來可以左右逢源。日本華北集團軍大將山下給太田來信,指示他立刻啟動狼食行動計劃,並指明找到北京人頭蓋骨是“狼食”行動-的首要任務。
太田指示下屬要對各古玩店、協和醫院、美國公使館和考古學家裴文中家中以及相關地區展開搜查,並指派別動隊李同協助中村少佐完成此項任務,企圖以此行動作為對中國文化操縱的開始。中村和李同在接到命令後,共同到周口店調查頭蓋骨下落。
中間村向本地村民探聽有關頭蓋骨的下落時,村民胡大山的父親竟然說出是自己協助挖出了北京人頭蓋骨。在被帶回良鄉憲兵隊審問的途中,胡大山的父親伺機逃跑,但被李同追殺在北平百貨分所良鄉站的後院。悲憤至極的胡大山、胡蘭子和鏟幫弟兄誤認為這與趙雲達有關,雙方...的矛盾進一步加深。
此時,北平地下黨也在積極找尋關於頭蓋骨的下落,在北平美國公使館作廚師的中共地下黨馬富,無意中偷聽到關於頭蓋骨,的線索,並把這一情報藏於木魚之中交給清遠法師。
羅化之也到北平與在協和醫院工作的地下黨焦進山接頭,並潛入被日軍嚴密扼守,的協和醫院試圖發現線索。然而,就在這個時候,被日軍抓捕的殷耀東禁不住嚴刑逼供而叛變。