當趙運達把獵取的頭蓋骨交給方依琳時,方依琳經過仔細查看懷疑這並不是真正的頭蓋骨,趙運達決定帶著這批頭蓋骨前往解放區再次鑒定,而方依琳卻執意留下來看是否有新-的線索。倆人就此分別,但彼此約定這次任務結束後就舉行婚禮。
而在此時,中村被告知由於他未能履行好自己,的職責,要被送審軍事法庭。他在無望中請張翠鳳吃了最後一次飯後,麵對著他耿耿忠心...的天皇畫像剖腹自殺了。接到最新命令的小野也約方依琳在茶館見麵,告訴她自己將登上阿波丸號商船前往馬來西亞。
當方依琳得知他這是在執行可能運送北京人頭蓋骨的任務時,她在未征趙運達的同意,就決定隨小野南下。臨行前的方依琳給趙運達留下了一封信,她在信中回憶了他們彼此...的情感和共同奮鬥的經曆,外麵柔弱內心剛強的方依琳就這樣冒險踏上了新的征程。
胡蘭子在趙運達的率領下,前往解放區開始了新的生活。然而,就在這時,傳來了“阿波丸號”被美軍擊沉的消息,趙運達知道他心愛的方依琳永遠不會回來了。數月後,日本投降了,北平城隨處是人們歡慶的場景。
張翠鳳在悲喜交加之際唱起了大鼓書,而趙運達為了尋找頭蓋骨,的下落,又踏上了新...的尋找程。若幹年後,古稀之年的趙運達來到周口店,望著北京猿人的頭像,回憶起曾經的風風雨雨,禁不住潸然淚下------