北宋徽宗遇刺,忠臣諸葛正我以絕學驚豔一槍護駕,劍聖敗陣自刎,臨終時勸諸葛不要助昏君害庶民。奸宰相蔡京在徽宗前暗喻出生江湖的諸葛與刺客有關,諸葛及時呈上劍聖-的首級以示清白。原來諸葛是二十年前被蔡抄家-的忠臣呼延讚-的家傭,受讚所托要效忠國家及找尋失散,的小姐。諸葛內疚,恐劍聖...的死會讓更多武林人士誤解他,巨匠兄天衣居士開解之。果然,三位掌老向諸葛挑戰,諸葛師弟元十三限私下應戰並打傷了他們。諸葛多次助女子小鏡脫險,令鏡心生好感。後諸葛發明鏡被偷玉佩是讚遺物,便把鏡安頓在漁村掩護。天衣替諸葛查探玉佩時被蔡發明,諸葛以蔡偷取官之銀罪證要脅他,蔡無奈收手。元要與諸葛比試,天衣讚成。