心生留下到鍾樓工作 心美責罵郭阿昌
弄堂裏，老虎灶爺爺的孫子，毛阿大來找杜心芳聊天，一心想和心芳在一起，毛阿大表現願和她一起下鄉，聽到他要放棄修表店學徒-的工作，心芳勸他為爺爺考慮，豈料，阿大卻執意要和心芳共進退，正巧路過-的心生，偷聽到兩人的談話，忙告誡毛阿大不要打心芳的主意。外灘，杜心生著急跑來見俞佩佩，知曉他要下鄉，俞佩佩主動提出要和他同去農村，不肯佩佩受苦，心生勸她三思，更要為年邁的外婆著想，想到兩人馬上分別，心生拿出父親的遺物，一塊手表交給佩佩珍藏。
家裏，杜母拿出為丈夫織的毛衣，給杜心生穿上，理解母親不舍的心情，心生安慰母親不要難過，卻見心芳拿來了父親曾用,的搪瓷缸，看著丈夫的遺物，睹物思人的杜母傷心落淚，見狀，心芳忙安慰母親不要難過。深夜，心美帶著姐姐來到一家門店前，一心想和姐姐一起開成衣鋪，心美高興的規劃著未來的理想，見妹妹小小年紀竟如此懂事，心芳很是寬慰，不知未來的生活會如何，心芳告訴妹妹，她會帶著希望去遠方，發明幸福的生活，在姐姐的鼓舞下，姐妹倆人暢想未來。
車站，老虎灶爺爺送孫子離開，看到離開,的一雙兒女，杜母囑咐三人要相互照顧，想念母親,的身體，心生讓心根孝順母親，一旁的心芳則將外婆留下的頂針，送給心美做紀念，難舍哥哥姐姐離開，心美拿出梧桐葉送給姐姐，並吩咐她要記得兩人的夢想，隨著哨聲想起，心生和心芳，向家人依依惜分別開，看著火車馬上開動，杜母握著兒子-的手難以放開，正在此時苗師傅，帶來了心生的工作批文，得知心生可以留在上海，到海關總局上班，心根忙追著火車轉達喜訊，聞言，心芳高興勸哥哥下車，臨其它心生送給心芳一支鋼筆，並囑咐阿概略照顧好妹妹。
鍾樓，心生穿戴工作服前來報到，見他掛念遠方的妹妹，苗師傅直言如果有機會，定會將心芳調回來。外灘，俞佩佩和杜心生見麵，想到他能陪在自己-的身邊，高興的佩佩將手表還給了心生，得知心生愧對心芳，俞佩佩勸他不要胡思亂想，並拿出早已寫好的信件，卻故意不讓心生讀閱。
鄉下，心疼心芳下田，阿大欲協助反被製止，正當兩人向往過年回家時，卻接到了哥哥的來信，得知家裏的親人生活幸福，心芳和阿大都很欣慰。晚上，阿大和心芳聊天，並從懷裏偷偷拿出，一隻烤好的雞腿送給心芳，聽聞他劈了一下午的柴才換來雞腿，心芳感動不已，看著心芳大口朵頤的吃著雞腿，阿大很是高興，豈料，心芳卻哭著告訴阿大她想回家，見狀，阿大忙好言安慰。
一九七一年夏天，感慨於女兒下鄉已經好幾年，杜母很是想念。家裏，曼莉高興來找心美，見她的縫紉手藝日益精進，曼莉止不住的誇讚，卻聽到心美高興在等姐姐，心芳回來開縫紉鋪，聞言，曼莉傷心表現她已經很久，都未收到父親的來信。隨後，心美帶著曼莉來找阿昌，隻因阿昌的母親，沒收了曼莉父親的來信，見兩人向自己索要信件，阿昌耐心,的向心美，講述事情的緣由，豈料，心美卻斥責阿昌太過冷血，並重提阿盛的事情，聞言，阿昌鬱悶表現他對此無能為力，失望的心美欲再次責罵阿昌，反被曼莉帶走。
家裏，看到弟弟心根衣服破爛的回家，心美正欲詢問原因，卻聽到他向自己索借5毛錢，無視弟弟的千般哀求，心美執意不肯借出，正在此時心生前來，不肯哥哥知曉此事，心根趕忙借故離開，得知心根借錢是因屏車輸了所致，心生讓心美借錢給他，隻因他不肯心根被人瞧不起。麵館，心美前來赴約，卻見阿昌拿出曼莉父親的來信，見狀，心美高興收下，並向阿昌道歉，希望他能不計較自己的口舌之快。
門口，見心美回來，心生囑咐妹妹不要和阿昌走得太近，理解哥哥的心情，心美表現她和阿昌沒有關係。家裏，看著父親的來信，曼莉止不住-的傷心痛哭，想到父親坐牢母親，有可能離開這個家，曼莉難過不已。鄉下，心芳告訴阿大，因領導不肯兩人太過親近，故她勸阿大遠離自己，這樣領導才不會將阿大調離崗位。
晚上，小滑稽叔叔來看望曼莉的母親，不知自己該何去何從，曼莉的母親顯得左右為難，正當兩人聊天時，曼莉和心美回來，不肯母親和其它男人走的太近，曼莉一臉不快，隨後，心美和曼莉聊天，卻見她在拿雞蛋清敷臉，看到曼莉不學無術，母親斥責曼莉不懂事，豈料，曼莉卻拿出離婚協議書，知曉女兒誤會自己，母親向她解釋事情的緣由，一心認為母親會離開父親，曼莉生氣離開。
這邊，心美勸曼莉不要和母親慪氣，卻見阿昌來找心美，同樣喜歡阿昌的曼莉，忙謊稱心美不在家，無奈的阿昌隻好將書給了曼莉，希望她能轉交給心美。