鄧希賢(鄧小平)叔侄兌換法郎支票時受愚,身上隻剩下了船票。兩人向駐法公使陳籙求助,不虞被陳籙秘書王俊所騙,後在辛亥義士、愛國名媛鄭毓秀的提醒下,才在最後一刻登上赴法輪船。在船上,鄧希賢(鄧小平)被法籍船主誤解引起衝突,鄭毓秀為他解圍。赴法途中的經曆使他認識到勤工儉學之路並非坦途。到巴耶中學後,鄧希賢(鄧小平)等人努力適應本地生活。鄧希賢(鄧小平)結識了四川老鄉聶榮臻。聶榮臻建議鄧希賢(鄧小平)可以通過勤工方式解決在法國生活費問題。在巴黎華僑協社,趙世炎努力為留學生爭取權益,並因此結識了王若飛。在王若飛讚助下,他找到了在蔬菜倉庫勤工的陳氏兄弟。