鄧紹聖勸解鄧希賢(鄧小平),希望他按父母之命接受婚約,回家成親。鄧希賢(鄧小平)態度堅決。見勸解無效,鄧紹聖憤而離去。天津,李和笙(李維漢)給鄧穎超帶來周恩來的信,周在信中表達真摯情義。周恩來、鄧穎超確定戀愛關係,成為革命伴侶。周恩來宴請王京岐、施益生。席間,周恩來論述兩黨合作-的需要性,王京岐讚同。在國共旅歐組織共同努力下,國民黨旅歐支部終於成立。在新的形勢下,周恩來受組織委派,回國內繼續開展革命工作。臨行前,周恩來向鄧希賢(鄧小平)交待組織工作,並對他充斥希望。1924年7月,旅歐中國共產主義青年團召開我們的法蘭西歲月分集介紹第五次代表大會,鄧希賢(鄧小平)入選書記局,成為旅歐共青團...的領導人。青年黨人欲借“國慶”舞會招徠人心,鄧希賢(鄧小平)率領共產黨人趕到會場。