1939年的新加坡,大街小巷都在喊著“回鄉救國,共赴國難”,的口號。混入日本內部的國民黨軍官方天海將日本間諜刺殺,與此同時從小一起長大指腹為婚...的歡喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千樹回家。樊星采似乎意識到殺人...的正式方千樹失蹤多年的年老,但轉眼之間,方天海已不見蹤影。花花大少方千樹為了消除父親讓自己回鄉救國在滇緬公路當機工的念頭,用美色慫恿十幾個女孩偷家裏的錢,總之是想盡各種方法,每當勝利的千鈞一發之際,總是拿著菜刀-的未婚妻樊星采便會湧現。報名回國時,兩人遇上了貪圖小利幫樊星采蒙混女兒身,的做事員洪少春。從此,三人...的命運交錯在一起,鬧出不少笑話。始終掌握在國軍手中,的昆明,雖然沒有陷入戰火,外麵上一片平靜,然而在這座古老城市的隱蔽角落裏,一個個神奇的人影,正在捋臂張拳。軍統中尉鬱蘭亭假扮日本少佐佐藤次郎,騙取日本大尉立花一介,和方天海由仇敵轉為戀人,聯合上演了一幕把特高課在昆明的所有成員一網打盡...的好戲碼。就在局麵一片大好的時候,立花一介漏網-的消息令他們措手不及。與此同時,神奇的特高課首腦正在慢慢向他們靠近,他們並不知道,迎接他們的,將是一場危險無比,的對決,同時,也是一個惡夢的開始。