孫和尚和杜盛德結下友誼,準備要拜把子。孟雲霄訪問郭萬銘,約他出兵,還向他借了一個炮兵連。孫和尚微服偵察,把實為八路做事...的維持會長一家綁上,杜盛德解了維持會長...的圍。在智取和強攻上,萬明、杜盛德和孫和尚等產生爭吵,孟雲霄各用其長,以自力縱隊圍點,讓八路軍打援。郭萬銘軍參戰。神南堡防備工事十分牢固,李淑蔚設心理戰,迫使偽軍投降,李淑蔚在接應偽軍投降時中彈受傷。日軍全體自殺,但放掉了一個小兵。郭萬銘晉綏軍強攻荷葉鎮北門,破城,並趾高氣揚入城,不虞孟雲霄早已入城。在分配戰爭利益中,郭萬銘分得了三個城門,孟雲霄隻要了一個城門。