在東勝神州傲來國海濱-的花果山頂有一塊仙石。一日,仙石轟然迸裂,驚天動地,化出了一個石猴。這石猴靈敏聰明,他交結群猴,在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。美猴王為尋找長生不老...的仙方,獨自駕筏,漂洋過海,來到一所漁村。他拾得衣衫,偷來鞋帽,並去飯店飲酒吃麵,鬧了許多笑話,也學了幾分人樣。猴王一路尋訪,終於登上靈台方寸上,在斜月三星洞拜會了菩提祖師。祖師為他取名孫悟空。從此悟空參禪悟道,學習武藝,掌握了七十二般變更的本事。花果山上,群猴卻麵臨危難。悟空駕雲回來,與混世魔王展開了一場廝殺。