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火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。隻有鐵扇公主的芭蕉扇能力滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬裏，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，隻得準許借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責備牛魔王不應迷惑玉麵狐狸，後又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇受愚，也連忙追趕悟空，他釀成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分煩惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰戰無數不堪數枚舉，鐵扇公主終於準許借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。