玉華州國王下旨逐僧。唐僧師徒來到州境,扮成客商,住進小店。適逢三個太子領兵盤查,四人分別躲進米缸、衣箱、席筒、木櫃內,被抬進宮去聽候發落。夜間,悟空用隱身術潛入宮中,作法把國王、王後、妃嬪、太監及滿朝文武頂上頭發全部剃光。國王受此教訓,自認排佛之過,禮遇唐僧師徒。三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師,習學武藝,並連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不虞黃獅精使妖風攝走三件武器,準備召開“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞,奪回武器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰,擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙真人,收伏獅精,悟空等才得繼續布道武藝。