玉帝請來西天的如來佛祖,如來與悟空鬥法,悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”,將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會,歡慶收服妖猴,天下太平。五行山下,猴王孤寂冷清,曆經雨雪風霜。五百年後,觀音奉旨到東土尋找取經人。他變更為老和尚,在長安酒店中了解到高僧玄奘的身世,選他去取經。玄奘姓陳,父親得中狀元,攜夫人赴仕途中被強盜所害,賊人擄去陳夫人,夫人生下遺腹子,忍痛將嬰兒放置木板上,投入江流中。金山寺長老救起嬰兒,取名江流兒。日後,成長為高僧玄奘。玄奘立誌西天取經,唐太宗李世民與他結為兄弟,將觀音所贈袈裟賜賚玄奘。玄奘隻身上路,夜宿獵戶茅棚,想到明天就要跨越兩界山,勾起思念故國之情,輾轉難寐。