山下將新型飛機突破一萬公尺的消息說出來，續航能力也跨越兩千公裏，森川相信隻好做一定能勝利。克萊爾將在重慶拍到，的日軍飛機在美國路易斯安娜州播放，可他們並不感興趣，他們認為那太遙遠了，少管閑事為好。克萊爾認為美國應該馬上加入並全力讚助中國，還推測日軍遲早會在太平洋產生戰爭。山下在試驗著新型飛機，飛行突然在空中失去動力，地下指揮上他跳傘，但山下重新試過之後還是不可，可在他的堅持下飛行恢複動力，這讓山下死裏逃生。森川向部長提出要回漢口機場，這讓他很為難，森川希望著一個光榮...的結束，他不想一輩子生活在陰影之中，大西將軍代表了他的職務，到漢口後森川做了副手。森川提出將新型飛機...的測試放到中國上空，海軍高層也很焦灼。克萊爾從香港下飛機後見到了蔣夫人的迎接，他沒從美國帶來好消息，蔣夫人能夠理解，克萊爾在美國看了幾家飛機工廠，他感覺宋子文是最合適被派去美國的人選。1940年6月蔣介石派宋子文出使美國，此時同時日軍-的新型飛機從國內飛往漢口，這種新型飛機改變了空中格局，山下七郎帶隊準備去重慶上空作戰，森川見他們到來後揭櫫看法。日軍新型飛機-的到來讓重慶地麵高炮火力難以達到，高雲天建議馬昕藍模仿日軍的七號報務員。森川讓山下帶隊去戰爭中檢驗飛機性能，他想盡早地結束中日戰爭以調兵東南亞。毛將軍從情報部分得知日軍空中湧現新型飛機，山下率領零號飛機對蘇俄伊柳辛進行攻擊，有四架被打下來，毛將軍得知戰報後命情報處馬上搜索日軍新型飛，的資料。森川得知戰報後十分高興，他清楚飛機...的數量不是問題，等山下回去後注解了空戰情況。國軍情報部分對截獲，的日軍情報進行分析，破譯組也實在是沒有方法，毛將軍看到了知道X日就是轟炸日。毛將軍讓人將日軍最新戰機-的情況告訴高雲天，那些神奇的不明白日機讓他們百思不得其解。日軍準備用零號機擔負轟炸機的護航任務，轟炸機...的飛行員們認識了山下七郎，森川認為這種合作將掀開日本海軍跨時代的一頁。毛將軍準備對於新來-的日軍飛機要避其鋒芒，他有一種非常欠好的預感，高雲天也知道明天-的日子肯定欠好過。劉長嶺向馬昕藍說起上次在南京旅館的事情，他感覺她不是一般化的女人，他清楚她不認可感情，劉長嶺深深地吻了她，這讓馬昕藍有些手足無措。毛將軍發明新型飛機後命驅逐機向成都方向轉移，不得與敵機接觸。