陳納德發明國軍從意大利那時弄來的飛機沒有載彈架,他們臨時在上麵安頓,這讓陳納德有些惱火。徐士業,的外公想請陳納德吃飯,他欣然前往。長穀清楚中國人已經清醒,他命令漢口軍艦秘密向上海轉移,東京將領們同意派陸軍師團去上海作戰,森川知道陸海空三軍都在向上海集結。陳納德非常喜歡中國的綠茶,蔣夫人讓他去上海通知美國使館的人並盡快撤出美國...的僑民。陳納德到上海-的美國使館後去見總領事高柏,高柏對他說...的話不以為然,高柏不相信上海會產生戰事,他隻把陳納德當成一個平民,陳納德感覺到他,的冷血無情,還感覺到美國有他這樣...的代表而慚愧。森川在酒吧裏遇上陳納德,森川沒有喝酒,他稱自己是日本飛行員,森川讀過他的驅逐機防備冊子。陳納德可以肯定森川是一個日本天才,對於他-的話讓陳納德情緒十分激動,陳納德看奇,熱劇,網出他是一名軍人,森川勸他趕快離開上海回美國。兩名日軍騎摩托車衝向虹口機場被開槍打死,這讓日本人又有了開戰的借口,種種跡象注解上海開戰在即,陳納德看出國軍想把驅逐機釀成轟炸機。蔣夫人將那枚徽章送給了陳納德並祝他回國順利,胡少校要離開時被他拉住,他有些生氣,胡少校將實話說出,他搞了二十多年-的抗日訓練,蔣夫人也希望他能留下來,但決定隻能由陳納德自己來做,陳納德讓胡少校記下要加入戰爭的理由,他的空戰理論需要一個機會在戰爭中嚴格...的檢驗。長穀清川正在召集海軍向上海集結,馬昕藍將破獲的電文給毛司令看,看後他得知高層內部出了漢奸,蔣介石知道後很生氣。軍統劉憲生給汪主任打去電話說對馬昕藍-的查詢拜訪已經解除,真正-的日本內奸已被抓獲。蔣介石命軍隊不得進攻,他希望於四國調處,周司令相信必需堅持一支強有力的航空機群。