北宋末年，遼國大舉進犯中原，民不聊生。徽宗皇帝不睬朝政，拜寵臣童貫為護國上將軍，聯金抗遼。大金首領阿骨打率軍攻退遼軍，遼軍圍攻大宋，童貫不僅欠亨戰略，更為私欲，以至連連敗陣，宋軍與金軍貌合神離，遭金軍挖苦諷刺，童貫派真定軍宣撫大人劉韐等人向金人求救，金人將軍粘罕向韓常問起來使，劉韐將軍麾下...的敢戰士隊長嶽飛麵對粘罕射出一箭並不畏懼，他們此次是為幽州庶民免受災難而來。嶽飛拉弓從遠處射向粘罕，粘罕大衣的羽毛被射下一撮，嶽飛等人隨後騎馬離開。劉韐率嶽飛和王貴等人衝向幽州敵軍，嶽飛...的任務是奪回帥旗，劉韐戰鬥中身負重傷，嶽飛和王貴要救他離開時被遼軍圍住，粘罕率軍及時趕到替他們解圍，遼軍見勢隻好撤兵。汴京城中歌舞聲平，蔡京正與眾官飲酒作樂，獲得燕雲十六州被金人所占後蔡京進宮向徽宗彙報戰況，蔡京對童貫大加誇獎，徽宗同意用銀兩買回城池，他將此事交給蔡京裁決。劉韐被救回後在軍中養病，戰場上他也救了嶽飛，嶽飛舍身救他也是報恩，嶽飛第一次上陣殺敵感覺心情十分繁重，劉韐希望下一次帶軍隊接觸的是嶽飛，嶽飛準許他會盡自己所能。契丹主力被女真人所滅，金太宗向粘罕問起宋國戰況，大遼天祚帝誓死守衛夾山，金人進攻不順，金太宗準備讓大宋派指使去勸降。韓使者來到軍中向劉韐說起金人讓他們勸降天祚帝，劉韐派嶽飛等人護送使者前往。李孝娥賢良淑德，聰明無比，她在寺廟裏祈福時被幾名逃兵挾持，官兵將大殿圍...的水泄欠亨，放箭後幾名逃兵被箭射死，路過的嶽飛和王貴乘隙從窗戶跳入救出李孝娥。李孝娥準備趕往汴京投親，她被韓大人收留後一同前行。嶽飛護送韓大人來到一處山穀，他讓王貴負責紮營紮寨，嶽飛獨自去前方探路，他跟隨兩名土匪來到山上老窩。探子獨眼龍和大腳丫向匪首張超彙報山下情況，張超準備臨時放過他們一夜。嶽飛回去後向王貴說起上山土匪情況，王貴有些擔心。