劉兆霖將改動過數據-的配方交給東山隆盛，並警告他配方沒有經過臨床實驗，未必精確。東山隆盛懷疑劉兆霖私自留了一份配方。劉兆霖坦言不想惹禍上身。劉子剛想起竊聽器還沒有解決，經過觀察，發明竊聽器...的有效規模僅為200米，於是帶著鮑滿春、岡倉英崎出去搜查。東山隆盛見岡倉英崎發出的訊號，急忙和劉兆霖一起撤離，並通知手下將帶不走-的器械全部銷毀。劉子剛與鮑滿春衝進日特監聽室，劉子剛發明了日特留下，的準時炸彈，拉著鮑滿春逃出，拚死護著她。鮑滿春感動不已，一時情難自禁，摟住劉子剛的脖子狠狠親了一口。兩人之間的那層窗戶紙終於被捅破。唐餘錦劉子妍看見劉子剛和鮑滿春終於在一起了，也很高興，少不了奚弄兩人幾句。日特株式會社舉行了美津秀子的葬禮，岡倉英崎和美津鳳子都悲哀不已。美津鳳子把口琴交還給了岡倉英崎。東山隆盛勸岡倉英崎不要再消沉下去，岡倉英崎對黑羿充斥了痛恨。東山隆盛為了獨有D6511的配方，讓岡倉英崎殺了唐餘錦，並將葉振元手中的配方毀掉。岡倉英崎領命而去。唐餘錦帶著阿寶和唐餘雲拜祭唐母，告知已為母親報仇。老丁康複後來感謝唐餘錦，說明日中午要和葉振元簽訂協議，正式轉交D6511，希望唐餘錦也能加入。唐餘錦欣然應允。兩人-的對話被岡倉英崎聽到。岡倉英崎找到石野藤，密謀如何引出黑羿。第二日，葉振元與老丁簽完協議。劉子妍、唐餘錦和老丁告辭離去，途中遭遇石野藤和一眾日特，唐餘錦和D6511的配方被劫走。為了引出黑羿，岡倉英崎並分別給五個有可能知道黑羿是何人-的嫌疑人留下信件，讓他們通知黑羿來黑鬆林救人。劉子妍、劉子剛、鮑滿春、羅小虎、葉莎莎都收到了岡倉英崎-的信件。岡倉英崎並沒有想到黑羿正是自己抓來-的唐餘錦。當晚石野藤挾持唐餘錦來到黑鬆林，燒了D6511的配方，又說如果時間一到黑羿不來，的話，就殺了唐餘錦。換上忍者服裝-的岡倉英崎拿著狙擊槍躲在暗處。劉子剛、羅小虎、鮑滿春先後達到黑鬆林，伺機行動。約定的時間到了，黑羿沒有湧現。石野藤要殺唐餘錦，劉子剛等持槍殺出，雙方激戰，假扮成黑羿...的劉子妍趕到，冒著生命危險將狙擊槍扔給唐餘錦。唐餘錦擊退岡倉英崎，石野藤隻得帶著日特撤離。劉子妍悄然離去。唐餘錦知道黑羿是劉子妍假扮，去藕雅齋找劉子妍，沒收了她...的槍，不讓她再假扮黑羿打狙擊槍。劉子妍讓唐餘錦再把配方默寫出來。老丁驚歎於唐餘錦驚人的記憶力。劉子妍把黃石島細菌實驗的資料透露給了報界，引發軒然大波。東山隆盛隻得把石川一郎當成替罪羊除掉。老丁把D6511-的配方交給了老姚，說組織決定和國民黨共享。老姚感激不已。東山隆盛訓斥岡倉英崎私自行動，為報私仇壞了大事。岡倉英崎漫不經心，坦言自己並非東山手下。東山隆盛氣惱不已。手下告訴東山隆盛，劉兆霖交來，的配方上有許多半據都要繼續改進。東山打電話給劉兆霖質問，卻被其奚落一番。唐餘錦劉子妍送葉振元和葉莎莎離開上海。葉莎莎悄悄表達了對唐餘錦-的愛意。輪船啟航後，葉莎莎眺望遠方，忍不住大哭起來。岡倉英崎獨自坐在河邊，拿著美津秀子留下...的口琴，自言自語道，與黑羿的較量才剛剛開始……一個月後，碼頭。劉子剛、王美鳳率複興社眾特工在此埋伏守候。一名穿西裝...的日特帶兩名搬運工從船上下來。劉子剛見他與相片上，的目標人物阪神駿智相符，遂帶眾特工衝上抓拿，雙方在碼頭上激戰。旅客紛紛逃離，一名戴鬥笠老農模樣的旅客混在人群中離去。劉子剛與穿西裝的日特交手，卻不虞對方使出同歸於盡...的招數，危險之時王美鳳開槍救下劉子剛。西裝日特自盡，劉子剛打開其攜帶的箱子，卻隻發明一把小提琴，愣住。老農模樣-的旅客來到日特據點見東山隆盛，原來他才是複興社-的目標阪神駿智，碼頭上引開複興社-的隻是個替身。阪神駿智到上海是為了執行白骷髏計劃，旨在暗害十一名反日運動的核心人物，瓦解中國人的意誌……