陸從女友琪口中,得知公文袋上的圖案,是屬於廣州某酒店。陸得知原來森等在廣州,即請求內地公安協助緝拿悍匪。森等待越南人交運軍火之餘,權伺機回鄉見女友敏,順道找兩名同鄉東、國副手。公安展開拘捕行動,從拘捕-的越南人口中,得知森等所在,惋惜趕去已人去樓空,隻查到權曾買到海豐車票,森等可能到了深圳。陸知道森一定是要回香港犯案,決回香港追查。敏跟東、國偷渡來港,東、國跟敏掉失,敏落在蛇頭手上,要權贖人。蛇頭搶了敏的手表去典當,朝奉得知是忠正表行-的失物,故報警拉蛇頭。陸逼問蛇頭此表從何而來,蛇頭終講出所有。陸要蛇頭做線人,在蛇頭跟權交易時,警方監視跟蹤,得以知道賊巢所在。警方監於森等擁有強大軍火,決定派出飛虎隊捉拿眾匪,但森等察覺附近環境有異,警覺逃亡。眾飛虎隊員在山上發明森等,雙方駁火。森布置好退路及陷阱,多名圍捕的飛虎隊員中伏受傷。陸獨自追捕森,兩人決戰。森最後憑借壁虎功勝利逃去。陸雖捉不到森,但其餘眾匪皆已落網,森的犯法集團亦瓦解了。