曹鑒卿將邱元穀的信帶給薑懷柱，邱元穀的意思是讓薑懷柱打入日本內部，重整軍隊，打起反共大旗，行曲線救國之計，邱元穀包管會給薑懷柱正名，大計完成之日，薑懷柱將與其他有功之臣一樣論功行賞，邱元穀讓薑懷柱閱後即焚，薑懷柱正欲燒毀信件，曹鑒卿連忙阻攔，這可算是邱元穀的小辮子，如果這唯一的證據被燒毀，日後若邱元穀反悔，薑懷柱就真成漢奸了。
薑雅真被押送回前指，衛大河聽說後策馬去追，隻是他現在做什麼也於事無補，隻能在遠遠的山丘上目送薑雅真離開。
邱元穀零丁見了薑雅真，告知薑懷柱接受了日軍改編，馬上出任皇協軍司令，因此他盤算派遣薑雅真去薑懷柱身邊繼續工作，隻要薑懷柱隻打共產黨，不打國軍，便可以認定薑懷柱是曲線救國，同樣是有功之臣，另外，岩井是薑雅真的老師，他是杵村久藏,的頂頭上司，借助岩井的力量，薑雅真可以做到不漏任何蛛絲馬跡。
薑懷柱平日喜歡養鳥，日軍在戰場上找到了薑懷柱的鳥和鳥籠，杵村久藏親自給他送去表達誠意，薑懷柱準許出任皇協軍司令，條件是他的官兵全部編入皇協軍，但必須由薑懷柱指揮，他隻針對共產黨，不和國軍作戰，薑懷柱想要和中條山聯係，但被杵村久藏婉言拒絕了。
高曉山推斷，鬼子一定會在根據地附近掃蕩，這隻是遲早的問題，再不做群眾工作恐怕就晚了，但衛大河沒有收到任何鬼子會掃蕩的消息，一直不願和高曉山妥協，甚至還覺得隻要不搞共產黨那一套，鬼子不一定會來掃蕩，但事實上隻要對鬼子有威脅,的，他們都邑掃蕩，衛大河突然提出要打兵站，如果高曉山不同意打兵站，那群眾工作也免談。
調查鬼子兵戰,的士兵回來彙報，鬼子兵戰並沒增加兵力，然則增加了不少重型武器，即便夜裏偷襲，半小時內也打不下來，半小時之後黑水潭等幾個兵站的鬼子就能趕到增援，到時候更打不下來，還會有重大傷亡，高曉山提議先打黑水潭的鬼子，把鬼子引到兵戰外麵作戰，這樣對他們更有利，如果黑水潭...的鬼子不出來，就打旁邊小李莊的鬼子，衛大河卻覺得高曉鬆的作戰方案太亂，根本就是胡說八道。
邱元穀給薑雅真製造了一個叛逃的背景，薑雅真帶母叛逃國民黨，投靠日本人的新聞登上了當天的新聞報紙，薑雅真帶著母親來到杵村久藏...的司令部，杵村久藏直接讓手下送他們去了薑懷柱那裏。
晚上，杵村久藏宴請薑懷柱一家，岩井的另一個學生現情報課課長吉田也在，岩井曾多次向杵村久藏推舉薑雅真，誇獎她是一個情報電譯天才，杵村久藏邀請薑雅真到情報課工作，薑雅真始終保持著自己的傲氣，在他們麵前不卑不亢，表示出了自己...的不滿以及無奈，薑雅真處境不由自主，告誡杵村久藏慎用。
杵村久藏和吉田討論薑雅真的去留，吉田覺得薑雅真是個厲害的人，邱元穀派她來就是因為她是薑懷柱的女兒，可以神不知鬼不覺地套取情報，應該派人嚴密監視，但杵村久藏卻認為，薑雅真是個非常有用...的人，可以將她放在情報課，利用她傳遞給國民黨、遊擊隊一些誘敵情報，化被動為主動反而更有用。
杵村久藏給薑懷柱安排了任務，八路軍在太嶽一帶活動頻繁，派薑懷柱去執行掃蕩任務，因作戰需求，會為他配備專用電台，但薑懷柱及其手下，不讓打探中條山的任何情報，隻能打探共產黨的情報。
杵村久藏決定，安排薑雅真加入針對共產黨-的情報工作，讓薑懷柱與薑雅真商量，薑雅真推測，這應該是岩井安排-的，想要順便送薑懷柱一個人情，同時，給薑懷柱的那部電台，也是對他們...的一種試探。
薑雅真用薑懷柱的電台，發了一封電報給邱元穀，彙報日軍令薑懷柱掃蕩八路軍太嶽軍分區，杵村久藏截到電台情報，非常心中意足，並沒阻攔發出，邱元穀收到情報後彙報給魏璽銘，魏璽銘覺得日軍本就兵力不足，應該不會抽掉兵力到太嶽去，建議進一步核實。
薑懷柱這邊在為出征太嶽做準備，上級稱因司令部的警衛兵被調到前線一大部分，所以導致守兵不足，需要薑懷柱留下部分兵力防守，薑懷柱提出異議，又要放手又要出征太嶽，他那點兵力根本不敷，這時情報員突然來請罪，說是拿錯了作戰方案，薑懷柱上級憤慨地處分了情報員，並向薑懷柱道歉。
薑雅真認為，日本人做事非常嚴謹，這種情報是絕不可能拿錯,的，應該是杵村久藏故意安排，讓薑懷柱知道日軍城內兵力不足，調兵很可能是為了攻打中條山，薑雅真推斷這是杵村久藏的試探，因此他們必須盡快將情報彙報給中條山，薑懷柱不睬解，明知是試探為何還要跳陷阱，薑雅真認為杵村久藏絕不可能真正相信他們，隻有他們泄漏了情報，才是杵村久藏想看到的，慢慢-的杵村久藏才能放鬆警惕，薑懷柱聽到女兒的言論非常震驚，他完全不知道女兒這些年在外經曆了什麼。
薑雅真讓情報員用邱元穀專用的電台密碼發電，邱元穀接到日軍將要突擊中條山的電報之後，立刻彙報給了魏璽銘，雖然現在不知道日軍目標是哪個軍隊，但各個軍隊都要做好備戰，魏璽銘下令讓遊擊縱隊針對鬼子薄弱部分進行襲擾，減輕正麵戰場-的壓力。
遊擊縱隊中，目前隻有衛大河團有戰鬥力，高曉山提出打亂三個團的兵力進行混編，均衡三個團的兵力，發動群眾組建民兵，這個提議被葉賢之和衛大河強力否決，認為高曉山是越權想要將軍隊拉成共產黨，高曉山的這個提議也隻得不了了之。