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老葛帶著一群麵目猙獰-的土匪深夜追殺一懷抱幼兒的婦人,婦人在森林被老葛殺害,正當老葛欲殺幼兒時,一群狼從草叢中竄出,將老葛等土匪擊退,挽救了脖子上掛了一個繡有『洪』字的香包-的幼兒。從此幼兒阿狼與狼群一同生活,在4年後的一個夜晚,阿狼與小狼嬉戲時小狼不小心被捕獸器夾傷,危險時刻,老葛帶著一群土匪找到困住的阿狼與小狼。阿狼在小狼-的懇求下逃離老葛等土匪,逃離過程遇見已經練成移魂大法的綠姬,綠姬大功告成想試試功力,正好遇見必清向趙斌求教武功,追趕中撞見綠姬,綠姬運功強迫必清魂魄,趙斌及時發明製止,相互鬥毆導致綠姬走火入魔,被打成重傷之後卻鬼使神差的被大鵬救走。阿狼因剛撞見綠姬後又沿途奔回,見小狼被老葛鞭打幾近暈厥,舍身護衛小狼。