1868年,英法聯軍占據煙台,山東鄉勇舉旗對抗。山東掖縣,管大田率領鄉勇與洋人開戰,清政府昏庸無能,命知府蔣仕達協助洋人剿鄉勇、滅宗族。蔣仕達無奈奉命鎮壓,黑旗鄉勇全軍覆沒。蔣仕達隱瞞朝廷保住鄉勇家眷,無奈卻被黑旗後人誤會。12年後,管大田的兩個兒子管糧、管水為父報仇刺殺蔣仕達失手,被官兵追殺。管母讓兄弟二人去找潘二爺逃亡,如若不成則去關東找大舅索長山。臨行前,管糧與青梅竹馬的心上人曼兒告辭,二人擊掌盟誓定下婚約。但管糧走後,曼兒被二姨強行說與別人。潘二爺潦倒,裝瘋嚇走兄弟二人。貫母與女兒管纓隨後也逃離村落,因管母病重,暫在潘二爺處落腳。蔣仕達因奏折引來殺身之禍,官兵趕來抓捕他之前,他讓女兒蔣雪竹去關東尋找義父張懷遠。管糧、管水、雪竹入住同一家黑店,危難中管家二兄弟救了雪竹一命。朝廷在山東招工修建旅順海防工程,管糧、管水搭船前往。