民國年間,李三母子來到濟南城中,幸好被東方玉收留,東方玉靠雜耍賣藝為生。斧子章帶人來在雲峰會館挑釁惡霸楚天九,雙方刀斧對立,楚天九不敵斧子章,賣煙...的李三被楚天九欺負,李三為掩護母親,砍傷了楚天九,這一砍砍出了他一生...的悲歡傳奇。楚天九命人砍李三時警察署署長李毅帶人前來,楚天九等人被帶走,李毅讓李三第二天去找他錄口供。回到住處後李母讓李三跪在他爹的靈位前,他牢記父親教誨,李三從小練習經功,他腿上一直綁著鉛板。警察署副署長陳宇在監獄中見到楚天九,楚天九求他放過自己。李三來警察署錄口供時看到楚天九,楚天九的臉被李三砍傷。楚天九因違法使用槍支被叛半個月,李毅讓李三在紙上畫押,李三畫押後無罪被放走,楚天九不服氣,李毅讓陳宇給楚天九辦手續後關押起來。少年李三為人正直,智勇雙全,他身姿矯健,是難得,的練武奇才,李毅讓他遇事可以來找自己,還拿出兩塊大洋讓李三給他娘看病。李毅來到戲園後台找到方老板,方老板接到通知,濟南-的城防圖被日本人偷走,李毅準許協助。陳宇找李毅喝酒,他將一袋兒錢放在桌上,還提出以保外就醫...的名義放楚天霸和楚天九一馬,李毅在抓獲楚天霸時曾受傷,他是不會釋放這個罪犯。李毅將日本人偷走濟南城防圖的情況說明,他們派人追趕,日本間諜在逃跑途中被李毅抓獲後帶走,從他身上搜出被盜的濟南城防圖。李毅在回警察署,的途中被黑衣人伏擊,他奮力對抗,但寡不敵眾,陳宇上前時李毅將器械交給他,李毅沒想到陳宇會背後下黑手捅他一刀,陳宇等李毅倒下後又砍了一斧子,被抓的日本人讓陳宇帶走,陳宇用苦肉計自己捅傷後開摩托車帶李毅去了醫院,兩人被搶救。陳宇醒來後見到署長,他假裝沒見到那夥黑衣人...的麵貌,當他知道李毅保住性命後有些不測,署長讓他傷愈後署理署長職位。