李三進入軍火庫,的煙囪之後,李毅先動員第一次佯攻,將仇敵吸引出來。另一邊,北伐軍的攻城已經開始,未幸免湧現不需要的犧牲,方俊生想勸降守城的士兵。沒想到這一招還真的起到了效果,一些守城士兵被搖動。張鵬飛操縱不住局麵,馬大帥及時湧現,直接開槍殺死了叛逃的士兵,而且進行了最後的訓話,這才牽強穩住了軍心。李三和李毅裏應外合,將仇敵耍-的團團轉,安好炸藥後,李三在最後一刻逃出了軍火庫。逃出大帥府-的路上,李三和李毅遇到了張鵬飛,李毅與張鵬飛交涉未果,李三突然湧現,挾持了張鵬飛放走了李毅等人,而自己則利用輕功輕鬆逃脫。張鵬飛向馬大帥申報,軍火庫被炸,馬大帥再次向日本人請求借運軍火,卻遭到拒絕。三十六計走為上計,馬大帥讓張鵬飛通知家眷,趕緊逃命。馬大帥無心迎戰,很快北伐軍進駐濟南城。李三,方俊生,李毅,老王相互見麵,北伐軍感謝李毅和李三所作的貢獻。李三救出了關德祿,從關的口中得知陳宇逃到了日本商會。李三前去日本商會尋找陳宇卻中了日本人-的埋伏,關德祿也因此犧牲。李三趁深夜潛入日本商會,殺死了龜田為關德祿報仇,並遇到了渡邊的養女美子。在美子...的讚助下,李三發明了陳宇等人-的位置。