馬大帥為馬小宛設宴,實則卻是下藥迷暈了所有人,自己則派兵偷運軍火出駐地,徹底消逝。麵對馬大帥的欺騙,馬小宛無法忍受,欲殺了馬大帥。李三攔下馬小宛,並許諾日後若找到馬大帥,一定讓馬小宛親手殺了他。渡邊設計陳宇,被陳宇識破,陳宇飾演了一出狗漢奸的戲碼,獲得了渡邊的信任,並將迎接日本東京特使菊村-的任務交給了陳宇。同時,方俊生也帶來了菊村來濟南-的消息。東方玉建議放長線釣大魚,不急於刺殺菊村,而是看看其來濟南的目-的為何。於是,李三和小七佯裝成流浪漢,潛入火車站,一探究竟。陳宇布置重兵扼守,迎接菊村的到來,沒想到卻撲了一個空,迎來的不是菊村本人,而是菊村,的親筆信,讓渡邊等人撤兵離開。就在李三和小七決定要撤離-的時候,菊村操著一口流利的北方方言湧現在兩人麵前,並給了小七一文錢,說著“後會有期”。李三等人未察覺出眼前這個老者就是菊村本人,於是布置小七和徐鐵頭埋伏在城中,打探菊村消息。