假“中蘇密約”真相大白 林衝拒絕投降共產黨
特調局一波未平一波又起，安德森拿出吳坤才留下的照片，經過技術鑒定這些照片沒有偽造痕跡，他順藤摸瓜調查後發現，吳坤才根本沒接觸蘇聯間諜，何群自殺是苦肉計，所謂“中蘇密約”根本就是一個陰謀。
鄭翊麵對徐文正-的指責，稱這一切都是俞北平，的錯，因為他追查吳坤才才使秘密曝光。事已至此，她願意承擔一切責任。國民黨安插在我黨內部間諜“年畫”已經被捕，在我黨負責人員看守下，她按俞北平計劃回電。徐文正接到密電，確認“趙先生‘行動確有其事。俞北平和徐文正商量，為了讓我黨充足信任“趙先生”，要林莎發電給“趙先生”進行一次突擊共產黨軍火庫任務，讓“趙先生”向共軍彙報，以贏得共產黨的信任，從而完成使命。俞北平建議林衝戴罪立功，實際是為林衝謀劃脫身之計，徐文正表現讚許。
俞北平回家，徐詠儀質問俞北平和林莎-的事，質問他為什麼去陪林莎掃墓，還摟著她的肩膀，貌似親熱。俞北平解釋其時林莎傷心，自己隻是安慰她。徐詠儀拿出偷拍到的照片，問他們擁抱在一起是怎麼回事。俞北平拿著照片，知道妻子找私家偵探跟蹤他，這才明白他和林莎會麵的地點是怎麼曝光...的，俞北平沒方法解釋，隻能拿出張翰民和他全家...的合影，說林莎是張翰民的遺腹女，因為張翰民對他有救命之恩，可是他卻親手殺了張翰民，所以對林莎存內疚之心，對她很關照。徐詠儀不相信二人僅僅是工作關係，要去父親家住幾天，丹妮在門外聽到了他們的談話。俞北平燒掉照片後，看到丹妮下樓，囑咐她千萬不要將剛才的話外傳。
林衝將功補過，奉命執行突擊共軍軍火庫任務，這次行動注定失敗。林莎陪哥哥開車去機場路上，勸哥哥懸崖勒馬，不要在國民黨這條大船上一起沉沒。林衝堅持自己為黨國盡忠-的決心，要求仁得仁。林莎知道這可能是兄妹最後一麵，要求中途下車，她告訴哥哥，父親還活著，這次行動是父親為他爭取...的最後機會，但林衝聽俞北平就是自己的親生父親，想想母親帶著他們兄妹倆過的困難日子，對俞北平充斥了怨恨，他不能原諒父親。林莎拿出俞北平交給他，的手表，林衝以軍人的身份含淚命令妹妹好好活下去，他拿過手表，轉身離開，林莎泣不成聲。
丹妮聽父親說他殺了張翰民，把這一情況告訴了遲又一，遲又一在特務授意下給丹妮一些共產黨...的書籍，他要丹妮加入共產黨，丹妮欣然應允。他們的談話被特務監聽。宋強把丹妮和遲又一-的談話記錄給被關押的鄭翊看，鄭翊不相信林莎是張翰民的女兒，要宋強去南京調查張翰民，希望以此打開缺口，查到俞北平，的真實身份。
林衝馬上乘飛機去執行偷襲共軍兵工廠任務，俞北平也來送別。林莎不知道哥哥此去會怎麼樣，她告訴父親，林衝不接受他，的安排，不肯投降共產黨，俞北平無法強迫他。
俞北平去找徐文正，徐文正以”家國天下”的理論希望他處置好家庭關係。徐文正要保鄭翊，他要俞北平以清城特調局負責人身份攬過去一些責任，鄭翊就能免除一死，他包管鄭翊出來後也不會留在清城，俞北平不得不準許考慮。
程忠義和林莎一起吃飯，林莎想策反他，程忠義很猶豫，他顧慮自己履曆洗不幹淨，林莎拿傅作義之例開導他，程忠義還是有些猶豫，
三大戰役勝利，共產黨軍隊直抵長江沿岸，曾誓與清城共生死的白吉爾將軍也離開清城，安德森也做好離開盤算，清城已經成為孤城，國民黨做好隨時撤離準備。