沈之冰因為打陳澤惹怒了沈雪清,秦姨在家裏勸說著沈雪清,沈之冰又買了兩張巴伐利亞音樂團的門票向沈雪清報歉,沈雪清終於原諒哥哥,並準許和他去聽音樂會。沈之冰自知中統已經盯上了自己,用音樂會之名把沈雪清騙到火車站,想要和她一起逃往上海。誰知在火車站兩人雙雙被抓。陳恩負責審訊沈之冰,沈之冰不願認可自己的身份,這時方振霆暴怒湧現,對沈之冰嚴加酷刑,並當麵以沈雪清為威脅,要他全部交代。麵對酷刑和威逼,沈之冰終於認可自己是共產黨員,並供出了陳惠是真正-的“獨狼”,沈雪清驚訝不已,陳恩也不敢相信。在方振霆...的威逼下,陳恩不得已去抓捕自己的弟弟陳惠,抓捕之前,陳恩偷偷給家裏打了個電話,陳惠卻因為忙於母親的大壽,沒有接到,陳恩通風報信,的行為被方振霆發明,再也沒有了退路。此時的陳家大院一派熱鬧景象,陳母...的大壽正在進行。陳恩攔住預感不妙的陳惠,兄弟三人商量最後再給母親唱了一出京劇。院外,中統-的特務和警察已經列陣期待了。陳惠自知難逃一劫,唱戲中把秘密聯絡點的紙條塞到陳澤手中,讓他趕緊去報信。陳惠與陳恩兩弟兄最後交心話別,托付身後之事,慷概被捕。陳澤根據紙條的內容找到最後,的秘密聯絡點,把沈之冰和陳惠被捕-的消息告訴了同誌們,地下黨中斷了與“獨狼”的一切聯係,幸免了更大損失。方振霆用自己叛變的親身經曆策反沈之冰,沈之冰若有所動。