郭劍亮再救玉華 李玉成拿走黑包
盧芝萍來與蘇晨接頭，蘇晨說他不能待在這裏了，再待下去他會瘋的。他不能打不能殺李玉華，更可怕,的是他已經愛上李玉華了。白子濤讓盧芝萍給蘇晨帶來一種藥，這種藥能讓李玉華發生幻覺從而交出黑包。偷聽到兩人談話的李玉華十分慌張，她在心裏祈禱郭劍亮趕快來救她。蘇晨讓李玉華吃藥，李玉華打壞了水杯。蘇晨突然看到壁櫥裏有燒過...的報紙紙屑。蘇晨突然明白了就是李玉華給郭劍亮寫的匿名信，而且老男人的黑包就藏在壁櫥裏。他打暈李玉華，當他找出藏在壁櫥裏的黑包時，竟然察覺裏邊什麼都沒有。突然他看到了桌子上的杜十娘蜀繡，他拆開蜀繡的加層在裏麵找出了保密局文件。蘇晨沉醉在加官進爵的美夢中，醒來-的李玉華一把推開蘇晨，因為國民黨已經毀了李玉華,的一生，所以李玉華讓蘇晨一槍打死她。正在兩人爭吵時，李玉成突然闖進來把蘇晨打暈在地。李玉成看到了文件，他讓姐姐把文件交給自己來保管。李玉華勸弟弟去自首而且上交黑包，也許新政府就能免除對於李玉成...的處分。李玉成準許姐姐他會去自首的，然則他要先和國民黨把帳算清楚。李玉成讓姐姐拿著槍監看蘇晨，自己下去把黑包藏起來。李玉成剛離開，蘇晨便醒了過來。他又製服了李玉華，他把李玉華的雙手綁在背後。沉醉在找到黑包而狂喜中的李玉成絲毫沒有意識到危險，他一上樓便被蘇晨打暈在地。為了恐嚇李玉華，蘇晨把李玉成踢下樓梯，並開槍射擊了他的肩膀。看到形勢不對的李玉成趕快逃跑了。
榮瑞慈的司機把信送到公安局便被扣留下來，郭劍亮趕來認出了這是經常給李玉華送玫瑰花的人。司機告訴郭劍亮，他是替李玉華投的信。郭劍亮立刻覺察出李玉華有危險，便馬上帶人前去營救。當李玉成離開時，郭劍亮他們已經來到李玉華的家門口。他們破門而入後郭劍亮來到樓上，蘇晨便以殺死李玉華作挾製讓郭劍亮放他走。李玉華告訴郭劍亮蘇晨就是殺死媽的凶手。回想著母親慘死的情景，郭劍亮鎮靜剛毅地把一顆子彈打入蘇晨的眉心，蘇晨被擊斃。當郭劍亮解開李玉華的繩子時，李玉華神情激動地請求郭劍亮趕快去救玉成。杜雪瑛告訴李玉華他們進來時沒有察覺李玉成，郭劍亮大聲質問李玉華
她到底還有若幹事情瞞著自己。被郭劍亮一吼，受盡委屈,的李玉華撲進郭劍亮的懷裏放聲大哭。郭劍亮深情地擁抱她安慰她。
郭劍亮來到醫院看望李玉華。李玉華告訴郭劍亮自己不是特務。郭劍亮說他從來沒有懷疑過李玉華是特務，然則李玉華確實有很多事情沒有告訴他。李玉華告訴郭劍亮那個黑包裏麵裝-的是文件，文件裏麵有虎豹行動的上千個保密局特務名單和軍火庫地址。郭劍亮說出李玉華一直不願交出黑包是為了掩護她弟弟。李玉華也說出了這麼多年她所受到的委屈。李玉華又向他們提供了三個軍火庫的地址。根據李玉華提供的線索，浦江公安局迅速出動接連搗毀多個國民黨秘密軍火庫，起獲了大量的槍械彈藥並拘捕了大批特務。此舉給保密局浦江站以繁重襲擊。
郭劍亮買了一束花送給李玉華，作為她提供情報的獎勵。郭劍亮和端木弘推斷出黑包是被李玉成拿走了。李玉成拿走黑包，對於他們而言是一個好消息。然則他們必須要在保密局找到李玉成之前，先找到他。
白子濤和盧芝萍在公園接頭，他們盤算除掉李玉華。白子濤讓盧芝萍結束冬眠，馬上恢複電台和台灣聯係，這邊需要經費和武器。
當朱嘯天聽到軍火庫被破獲的消息時，他一下子手腳冰涼，共產黨的雷厲風行讓他無比恐懼。他再次潛入郭劍亮的辦公室，拍取了郭劍亮的文件資料。回到辦公室的郭劍亮突然察覺，他,的文件位置很不對。郭劍亮意識到原來內奸已多次出入他,的辦公室。為了幸免打草驚蛇和內部消耗，郭劍亮不主張在局裏大規模的排查內奸。他盤算以靜製動，楊部長宣布浦江市最大的特務頭子已經被鎖定目標，他讓大家鼓足幹勁粉碎敵人的行動，迎接新中國...的成立。往事一幕幕浮上心頭，郭劍亮逐漸地把內奸鎖定在朱嘯天身上。
夜深人靜，對麵樓房內郭劍亮正在焦急地期待著內奸再次潛入他,的辦公室。他已經設好陷阱，隻等內奸自投羅網。