A市工作站特工追殺常虎，格鬥中常虎與特工均被抓獲。汪偽特務機構分區負責人易先生負責審訊常虎，常虎要麵見野間平二交代重要情報。 日軍指揮部野間平二召集易先生及吳司令開會。吳司令被突然請去開會，心中不悅。 吳司令馬上達到指揮部，梅寡婦卻突然攔在車前麵。吳司令驚慌之餘質問梅寡婦，梅寡婦表現自己被夫家趕出來，想要投奔吳司令。吳司令嘲笑羞辱梅寡婦後離去。 常虎列席會中，揭發吳司令身邊的陸秘書是國民黨14區工作站情報員。吳司令盛怒，認為是易先生要整自己。常虎說自己說的隻是情報中的一小部門，不信人人可以親眼見證。會後，常虎被帶回，易先生卻並未相信常虎，的身份。 常虎率領易先生和吳司令來到偽裝成中藥店的14區工作站地址，現場布置了便衣，隨時準備進行抓捕行動。不久，陸秘書湧現，吳司令無話可說。陸秘書與藥店掌櫃接頭時，便衣進行抓捕行動。陸秘書被捕，掌櫃和二掌櫃憑著對地形-的熟悉逃出藥店，便衣開始封鎖途徑，掌櫃扔出一枚手雷製造混亂後想要突破，易先生和常虎在另一邊圍追，二掌櫃向兩人扔出手雷，易先生已回避不及。肖嶽和沈月紅湧現，舉起手槍射擊，將手雷引爆在空中。肖嶽和沈月紅被常虎引薦，進入日軍指揮部。 肖嶽和沈月紅來到舞廳，和李從文、何蓧真借跳舞交換情報。四人事情做得隱蔽，但這一幕卻被易先生看在眼裏，易先生發生懷疑。 霸下鎮，江紅櫻身邊的武工隊員在鬼子掃蕩時受傷，躲進霸下鎮，與留守的龍九打了照麵。 龍九作為偽警察被武工隊捆了起來。江紅櫻認為龍九是霸下鎮的危險因素，害怕因為自己的到來，龍九的告發而招致日軍屠殺，對其嚴加看管。遊擊隊員的子彈被取出，然則失血過多，仍然需要臥床休息，龍九將武工隊布置在肖嶽，的酒坊，雖然他處處賣好，但江紅櫻依舊無法相信他，命人緊密監視龍九的一舉一動。