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季桓子、叔孫武叔見孔子在魯君麵前逐漸失勢,遂醞釀逼走孔子。他們將前來送勸諫書的子路裝進麻袋,向孔子發出墮三都死-的威脅信;派人拆垮了孔子家,的院牆;夜襲孔子住所,向房間裏射進暗箭;孔子進宮,亦被拒之門外……
子貢等門生勸說孔子,魯國無道,隻能離開,尋找一個能讓孔子施展理想的地方;孔子無奈,一番爭論後同意……
臨行時分,孔子穿戴上最珍惜的官服,前往魯宮道別,卻被拒之門外。孔子隻得登上了遠行的車子……
邊疆上,他命令車子停下來期待,等來的,不是魯君招他回去,的特使,是專程送行的師襄子……
孔子師徒風塵仆仆離開魯國,中途遇見齊軍,糧食行李被搶劫,露宿荒野,舉目無路。在子貢建議下,孔子師徒投奔其故鄉衛國,借住子路妻兄,屠夫顏濁鄒處。 衛國政局複雜,夫人南子和太子蒯聵各自結黨,爭奪權力。子貢借自己的人脈四處活動,並勸說孔子,可選擇南子或太子一方,作為出仕-的途徑,被孔子以不合君子之道而拒絕。
這天,在某酒店包房,端木與一商戶見麵。商戶以壓低端木需要的建材價格為誘餌,要求端木更改宣傳報道中對其不利的內容,被端木拒絕,談判破裂。商戶暗示要公開端木的“私事”,端木拂袖而去。