原來當日一峰浩劫不死,加入黑龍會替日軍效力,與假於婷等合作,企圖以細菌侵略中國。歐陽日與向南抵雲南,結識一苗族女子烏蘇拉,歐陽日與向南設計,在烏蘇拉協助下,終查出事件與馬群有關,日、南欲作進一步驟查之際,卻遭馬群逃脫。時歐陽日接獲於彪之死訊,馬上趕回上海。烏蘇拉乃一峰之情婦,一峰本欲利用歐陽日除去馬群,但計劃失敗,一峰遂命烏蘇拉隨歐陽日回上海作臥底。於彪喪禮上,靈堂大火,假於婷被困火場,歐陽日冒死相救,假於婷大為感動,對歐陽日動真情。馬群被一峰黑暗破壞其計劃,失信於酒井,馬群對一峰及歐陽日更感不滿。