楊墨的芝加哥小提琴炸膛,加入軍工大會的計劃隻能取消。為了彌補過錯,楊墨主動提出要與應德一齊研究準時炸彈。當楊墨找到應德時,他正和胡彪學習呼吸計時法來測定炸彈爆炸時間,這讓楊墨很是驚訝。他把交手大會-的邀請函給應德,並在原有...的炸彈基礎上稍作改進,令準確率大增。互相合作中,楊墨和應德漸生默契。
日軍收到知八路軍研製炸彈的情報,遂向總部申請支援,對八路軍的交手大會進行地毯式搜索,最終排查出5個可疑目標,分5路人馬前去尋查,結果有4組人都回來了,隻有野馬溝的小分隊不見蹤影。
交手大會,柳寶子夜外出解手,察覺一個人鬼鬼祟祟的,於是和其他戰友將其抓住,此舉讓躲在暗中的敵軍更加確定野馬溝就是比賽場地。
交手大會上,應德和柳寶憑借高超的技藝贏得大家掌聲。在大家注意力都在大會中時,日軍悄然包圍大會。柳寶提議用他們那些新武器跟鬼子拚一場。他們利用研製的新武器把鬼子打得節節敗退,穀野圍剿行動失敗。