因為教會醫院被鬼子掃蕩,江燕隻好跟著姚芳回到軍隊,在返回途中遇到敵人,姚芳為掩護順子和江燕,分散走後一直沒回到軍隊。
康複後的應德回到兵工廠。前線戰爭需要大量子彈,楊墨和應德達成一致意見,全力而為。楊墨的變更引起了應德注意,楊墨坦言自己的變更是因為姚芳的遲遲不歸。同時,姚芳跟一隊日軍展開了激戰,順利逃出了敵人的包圍。
日軍再次有意留下炸彈,應德、楊墨兩個人掙著拆彈。此時,毛團救起了暈倒在兵工廠門口的姚芳。
應德和楊墨研究出來的子彈因為太軟不能用,研究察覺用銅錢來做生產子彈的原材料,但兵工廠,的銅錢有限,於是應德、楊墨等人兵分兩路去村裏換銅錢,楊墨進城時被日本人查出包裹裏有槍。