任廠長、應德和楊墨看到史記者教姚芳跳舞,任廠長深受感染,下令兵工廠的人都要學跳舞。應德和楊墨又向史記者展示了他們造的炸彈,這時毛團來報說子彈停產了,由於銅錢價格太貴,兵工廠支付不起。任廠長決定親自去看看行情,八路軍為籌集更多的資金,舉辦一個募捐舞會。
日軍已經掌握了兵工廠的準確位置,計劃偷襲。進村後,為了隱蔽軍隊,用刺刀殺死大量村民,姚奶奶從家裏偷跑出來給兵工廠通風報信,卻死在日軍的槍口下,槍聲驚動了兵工廠,為保安全,兵工廠必須迅速轉移,任廠長和柳寶留下來安排炸藥,等著日軍一旦踏入領地就與其同歸於盡。
在村口,八路軍和日軍展開激烈...的戰鬥,八路軍孤立無援,再加上日軍重機槍的攻勢下,一時陷入困境。楊墨告訴柳寶,日軍的槍由於高速運作,在一段時間後必須用水降溫。趁敵軍調劑的機會,柳寶潛出去向師部請求支援,這時應德卻察覺楊墨判斷錯誤,敵軍其有用的是九二式的重型機槍。