原來聲音是從試驗傳來,此時屋內,楊墨正全神貫注的拆炸彈,為緩緊張,一直同應德說話,終於長出一口氣,炸彈修好了,楊墨已是滿頭大汗。
兩人把炸彈拿給順子,這時一名戰士去房中送吃的,不小心碰到屋內器械,突發爆炸將戰士炸死,任廠長下令,以後應德的屋子閑人免進。
應德繼續研究槍榴彈,把剛畫好的圖紙拿給楊墨自己便暈去,醫院裏應德睡了兩天兩夜。楊墨將設計稍加改動,兩人約柳寶一起試驗,結果失敗了
任廠長扮成商人帶著姚芳和應德去城裏買所需材料,準備找劉啟德做筆生意,而同時穀野試圖說服劉啟德投日,劉啟德兩麵為難,最終為保全自己,隻好找人通知穀野。躲在屋頂的姚芳和應德察覺日軍動向,脅迫劉啟德出城,劉啟德一路用火藥做記號,為日軍引路。途中劉啟德因應德叫的那句師傅而感動,放走他們並做了假現場將自己打傷。
回到兵工廠,應德終於做出了理想...的槍榴彈。姚芳早有預感,劉啟德已經有了叛國之心,她再次返程,在劉啟德家中架起一挺機槍等著他。